Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 2 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yurt dışında borçlanma aracı ihracına ilişkin önemli gelişmeleri duyurdu. Şirket, uluslararası piyasalarda tahvil ihraç etme planını ve yetkilendirdiği bankaları açıkladı.
Uluslararası Tahvil İhracı ve Yetkilendirilmiş Bankalar
Açıklamada, 9 Ağustos 2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına atıfta bulunularak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan yurt dışı borçlanma aracı ihracı için geçerli olan onayın 1 yıl süreceği belirtildi. Bu kapsamda, Pegasus Hava Taşımacılığı’nın ihraç edeceği tahvillerin “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında nitelikli yatırımcılara sunulması için uluslararası finans kuruluşları yetkilendirildi. Yetkilendirilen bankalar şunlardır:
- Citigroup Global Markets Limited
- Morgan Stanley & Co. International plc
- J.P. Morgan Securities plc
- HSBC Bank plc
- SMBC Nikko Capital Markets Limited
- BCP Securities, Inc.
Bu bankalar, tahvil ihracının uluslararası piyasalarda yürütülmesine ve yönetilmesine katkıda bulunacak.
Yatırımcı Toplantıları ve İhracın Koşulları
Açıklamada, Pegasus’un 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerinin, yurt dışında yerleşik potansiyel yatırımcılarla çevrimiçi olarak bir dizi toplantıya katılacağı belirtildi. Bu toplantılar, tahvil ihracının detaylarının yatırımcılara sunulması ve yatırımcı ilgisinin ölçülmesi amacıyla düzenlenecek.
