Küresel piyasalar yükselen resesyon ve enflasyon endişeleriyle birlikte karışık bir seyir izliyor.
Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler hem resesyon ihtimalini öne çıkarmaya devam ederken, hem de enflasyonun güçlü kaldığına değiniyor.
ABD’de dün açıklanan verilere göre konut başlangıçları aylık yüzde 4,2 azalışla beklentilerin altında kalırken, inşaat izinleri de yüzde 2,4 düştü.
Diğer yandan, işgücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 222 bine indi.
Verilerin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin politikalarını beklenenden daha uzun süre sürdürebileceğine yönelik endişeler yükselirken, Fed yetkilileri de dünkü açıklamalarında piyasalarda risk algısının güçlenmesinde etkili oldu.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed’in yaptığı sıkılaştırmanın şimdilik enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirterek, şahin politikalara devam etmenin önemini vurguladı.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de, faiz artırımlarının sona ermesi adına en azından enflasyondaki yükselişin durduğuna ikna olması gerektiğini belirtti.
Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara satış baskısı olarak yansırken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 30 baz puana geriledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı düşünülüyor. Fed’in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan ile 50 baz puan arasında dağılım gösteriyor.
Artan resesyon endişeleri emtia fiyatlarını baskılamayı sürdürürken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,7 azalışla 89,3 dolara inmesinin ardından, yeni günde yüzde 0,4 yükselişle 89,7 dolardan işlem görüyor.
Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.
Avrupa’da enflasyon para politikası uygulayıcıları için başlıca problem olmaya devam ederken, dün Avro Bölgesi’nde açıklanan nihai verilere göre, enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle ekim ayında yüzde 10,6’ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek düzeye işaret etti.
Enflasyondaki artışın sınırlı da olsa aşağı yönlü revize edilmesi Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artış hızına yönelik belirsizliği yükseltirken, bugün gözler ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarına çevrildi.
Avrupa basınında çıkan haberlerde bazı ECB yetkililerinin faiz artırım hızını 50 baz puana düşürmekten yana oldukları ifade edilmişti.
Dün, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne artışla başladı.
Çin’de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşın, salgınla mücadelede alınan kararların yumuşatılabileceğine yönelik haber akışı pay piyasaları üstündeki baskıyı törpülüyor.
Japonya’da bugün açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 3,7 yükselişle beklentileri geride bırakırken, Mayıs 2014’ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.
Bölgede teknoloji hisseleri diğer sektörlerden pozitif ayrışırken, bu durumda Alibaba’nın hisse geri programı açıklaması ve Tencent Holding’in Çin’in oyunlardaki regülasyonundan sonra aldığı ilk lisans etkili oldu.
Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,1 arttı.
Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 3,45 düşerek 4.507,24 puana geriledi. Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6020’den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5990’dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD’de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.
Piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye’ye yönelik değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.440 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:
10.00 Türkiye, kasım ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi
10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu
11.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması
18.00 ABD, ekim ayı 2. el konut satışları
