Küresel piyasalarda, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarını sürdüreceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile temkinli bir seyir takip edilirken, bugün yurt içinde ikinci çeyrek büyüme, Avro Bölgesi’nde enflasyon ve ABD’de özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.
ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin geçtiğimiz hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında verdiği “şahin” mesajlar yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeyi sürdürüyor.
Küresel çapta açıklanan verilerin de resesyon endişelerini artırmasına rağmen enflasyonda düşüş adına daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç duyulduğunu teyit etmesi, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına sebep oluyor.
ABD’de dün açıklanan verilere nazaran, JOLTS Açık İş Sayısı temmuzda 11 milyon 239 bin ile beklentilerin üstünde yükselerek iş gücü piyasasında talebin yavaşladığına yönelik hiçbir sinyal vermedi. Bu durum agresif faiz artırımları hususunda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) elini rahatlatırken, halihazırda bankanın önümüzdeki ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 72,5 olarak fiyatlanıyor.
Söz konusu fiyatlamaların, ABD’de bugün duyurulacak ADP özel sektör istihdamı ve cuma günkü tarım dışı istihdam verileri sonrası şekillenmesi düşünülürken, yeni günün Asya borsalarında negatif, ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratları tarafında pozitif başlaması dikkati çekiyor.
Bu gelişmelerle birlikte dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir takip edildi. Dow Jones endeksi yüzde 0,96, S&P 500 endeksi yüzde 1,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 109,1’i test etmesinin akabinde bugün 108,6’ya düştü. ABD’nin 10 senelik tahvil faizi ise dün yüzde 3,15 ile 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin akabinde yüzde 3,12 düzeyinde dengelendi.
Avrupa tarafında dün duyurulan verilere nazaran, Almanya’da enflasyon ağustosta 2 ayın akabinde tekrar yüzde 7,9’a çıkarak yaklaşık 50 senenin en yüksek düzeyine ulaştı. Bölgede enflasyonun ana tetikleyicisi olan enerji krizine yönelik gelişmeler de gündemin üst sıralarında bulunmaya devam ederken, Almanya’da gelecek sene teslimatlı elektrik kontratının fiyatı ilk kez 1000 avroyu aştı.
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) eylülde 75 baz puanlık faiz artırımını destekleyen üyelerine yenileri de eklenirken, bu gelişmelerle birlikte dün Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 düştü, Almanya’da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,5 arttı. Avro/dolar paritesi ise dün 1’in üzerine artmasının akabinde bugün yatay seyrediyor.
Asya genelinde bugün açıklanan verilere nazaran, Japonya’da sanayi üretimi düşüş beklentilerinin tersine temmuzda senelik bazda yüzde 1 yükseldi. Bu dönemde ülkede perakende satışlar da yüzde 2,4 yükselerek beklentileri aştı. Çin’de ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 49,4’e artsa da sıcak hava dalgaları, salgında yeni vakalar ve emlak sektörüne dair gelişmelerle daralma bölgesinde kalmaya devam etti.
Bu gelişmelerle güne negatif başlayan Asya borsalarında, Çin’in yapımı duran konut projelerine 200 milyar yuanlık (yaklaşık 29 milyar dolar) kredi desteği vereceği haberleri ile kayıplar kısıtlandı. Kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düştü.
Yurt içi piyasalarda dün 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili nedeniyle işlem yapılmazken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi pazartesi günü küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam etti ve yüzde 0,60 yükselerek 3.164,96 puan ile kapanış rekorunu tazeledi. Dolar/TL ise dün uluslararası piyasalarda yatay seyrederek 18,1841’den kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,1890 seviyesinden işlem görüyor.
Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik yaparak, yabancı para mevduat ve katılım fonundan, vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesabına dönüşüm hedef değerlerini güncelledi. Yapılan değişiklikler kapsamında, daha önce sadece gerçek kişilere dair dönüşüm hedeflerine tüzel kişiler de eklendi
Analistler, küresel çapta yükselen resesyon riskine rağmen, merkez bankaları yetkililerinin verdiği “şahin” mesajların yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeye devam ettiğini ifade ederek, ABD’de istihdam piyasasına dair cuma günü açıklanacak veriler öncesi temkinli duruşun sürebileceğini ifade etti.
Bugün yurt içinde ikinci çeyrek büyüme, yurt dışında ise ABD’de ADP özel sektör istidamı, Avro Bölgesi’nde enflasyon ve Almanya’da işsizlik verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 düzeyinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
Ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 7,3 artmasını düşünüyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:
10.00 Türkiye, ikinci çeyrek GSYH
10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı
12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE
15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı
