Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2026/39 numaralı bülteni yayımlandı. Bültende, 9 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunun onaylandığı duyuruldu. Onay verilen ihraçların nitelikli yatırımcıya satış, tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış ve yurt dışı satış yöntemleriyle gerçekleştirilebileceği bildirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/39 numaralı haftalık bülteninde borçlanma aracı ihracı başvurularına ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, Ulusal Faktoring A.Ş., İstanbul Faktoring A.Ş., Quick Finansman A.Ş., Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Midas Menkul Değerler A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Deniz Finansal Kiralama A.Ş. tarafından yapılan başvuruları uygun buldu.
SPK’nın onayladığı ihraçlar kapsamında şirketler, tahvil ve finansman bonosu yoluyla sermaye piyasalarından kaynak sağlayabilecek. İhraçların satış yöntemi ve tutarları şirket bazında farklılık gösterirken, en yüksek TL cinsi ihraç tavanı Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. için belirlendi.
Turkcell’e 15 Milyar TL’lik İhraç Onayı
SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 15 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu başvurusu onaylandı.
Şirketin borçlanma aracı ihracı, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilebilecek. Turkcell’in onaylanan başvurusu, bültende TL cinsinden en yüksek tutarlı ihraç olarak yer aldı.
Bulls Yatırım ve Midas Menkul Değerler İçin Borçlanma Aracı Kararı
Kurul, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 5 milyar 450 milyon TL nominal ihraç tavanına sahip tahvil/finansman bonosu başvurusuna da onay verdi. Söz konusu ihraç tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılabilecek.
Midas Menkul Değerler A.Ş. için onaylanan ihraç tavanı ise 1 milyar 450 milyon TL oldu. Midas’ın tahvil/finansman bonosu ihracı da tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilebilecek.
Deniz Eko Enerji’ye 1 Milyar TL’lik Onay
SPK, Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş.’nin 1 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu başvurusunu onayladı.
Şirketin borçlanma aracı ihracı, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılabilecek. Bu onayla birlikte Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş., sermaye piyasaları üzerinden finansman sağlama imkânı elde edecek.
Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Başvuruları Kabul Edildi
Bültende faktoring ve finansman şirketlerinin borçlanma aracı ihraçlarına yönelik onaylar da yer aldı.
Ulusal Faktoring A.Ş., nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 300 milyon TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.
İstanbul Faktoring A.Ş. için de 300 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu ihracı onaylandı. Şirket, ihracı tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirebilecek.
Quick Finansman A.Ş.’nin 270 milyon TL tutarındaki tahvil/finansman bonosu ihracı da SPK tarafından uygun bulundu. Şirketin ihraç işlemi tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılabilecek.
Ata Yatırım’a 450 Milyon TL İhraç İzni
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin 450 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu başvurusu da Kurul tarafından onaylandı.
Şirketin ihracı nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. SPK onayıyla Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., belirlenen tavan dahilinde borçlanma aracı ihraç edebilecek.
Deniz Finansal Kiralama Yurt Dışında Avro Cinsi İhraç Yapabilecek
SPK’nın onay verdiği başvurular arasında Deniz Finansal Kiralama A.Ş.’nin yurt dışı satış yöntemiyle gerçekleştireceği Avro cinsi ihraç da yer aldı.
Kurul, şirketin 50 milyon Avro nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu başvurusunu onayladı. Deniz Finansal Kiralama A.Ş., söz konusu ihracı yurt dışı satış yöntemiyle gerçekleştirebilecek.
İhraçlar Farklı Satış Yöntemleriyle Yapılacak
SPK’nın 2026/39 numaralı bülteninde onaylanan borçlanma aracı ihraçları, şirketlerin finansman ihtiyaçlarına ve başvuru yapılarına göre farklı satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek.
Ulusal Faktoring ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler için nitelikli yatırımcıya satış yöntemi öne çıkarken, İstanbul Faktoring, Quick Finansman, Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm, Turkcell İletişim Hizmetleri, Midas Menkul Değerler ve Bulls Yatırım Menkul Değerler’in ihraçları tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılabilecek.
Deniz Finansal Kiralama’nın 50 milyon Avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı ise yurt dışı satış yöntemi kapsamında gerçekleştirilecek. SPK onaylarıyla birlikte şirketler, belirlenen nominal ihraç tavanları dahilinde tahvil ve finansman bonosu ihraç edebilecek.
