Meysu Gıda Sanayi’nın halka arz sürecinde talep toplama tarihleri netleşti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından yapılan açıklamaya göre, Meysu Gıda payları için talep toplama işlemleri 5, 6 ve 7 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz süreci üç iş günü boyunca Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerini kapsayacak.
Halka Arzın Temel Özellikleri
Meysu Gıda halka arzı, katılım endeksine uygun şekilde gerçekleştirilecek. Şirket payları 7,50 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Toplam 175 milyon lot payın satışa konu edileceği halka arzda, büyüklüğün yaklaşık 1,3 milyar TL seviyesinde olması öngörülüyor. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak belirlendi.
Halka arz kapsamında 120 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek. Buna ek olarak, mevcut ortaklardan Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 55 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek.
Sermaye Artırımı ve Pay Yapısı
Halka arz ile birlikte Meysu Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 750 milyon TL’den 870 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Satışa konu olacak payların tamamı B grubu paylardan oluşuyor. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 120 milyon TL nominal değerli B grubu paylara, ortak satışı kapsamındaki 55 milyon TL nominal değerli B grubu paylar eklenecek ve toplamda 175 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılarla buluşacak.
Yatırımcı Tahsisat Oranları
Halka arz edilecek payların tahsisat yapısı da belirlendi. Buna göre payların yüzde 45’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 45’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u yüksek başvurulu yatırımcılara ayrılacak. Bireysel yatırımcılar açısından 250.001 lot ve üzeri talepte bulunanların, yüksek başvurulu yatırımcı tahsisatından pay alacağı belirtildi.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Alanları
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, halka arzdan elde edilecek fonların farklı yatırım ve finansman kalemlerinde kullanılması planlanıyor. Bu kapsamda gelirlerin önemli bir bölümü İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikaya yapılacak yeni yatırımlara ayrılacak. Meyve suyu konsantre hattı ve meyve suyu pulp hattı yatırımlarının her biri için yüzde 20-30 aralığında kaynak kullanımı öngörülüyor.
Fonların yüzde 20-30’luk kısmının işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanırken, yüzde 10-20’lik bölümün arazi ve çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarına ayrılması hedefleniyor. Ayrıca Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikanın kapasite ve verimliliğinin artırılmasına yönelik yatırımlar için yüzde 5-15 aralığında kaynak tahsisi yapılması öngörülüyor.
