Zorlu Enerji'den (ZOREN) dev yabancı bankalara yetki

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 10 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla önemli bir açıklama yaptı. Şirket, yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere planlanan borçlanma aracı ihracı hakkında gelişmeleri duyurdu.

Borçlanma Araçları Hakkında Bilgiler

Zorlu Enerji’nin açıklamasında, tahvil niteliğinde ihraç edilmesi öngörülen borçlanma araçlarının, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, finansal hizmetler alanında önemli bir yere sahip olan BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan gibi kurumların yetkilendirildiği belirtildi.

Yatırımcı Toplantıları ve Kredi Derecelendirmeleri

Bu kapsamda, şirket yöneticilerinin katılımıyla 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren bir dizi çevrimiçi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu tahvil ihracı nedeniyle, Zorlu Enerji’nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından kredi notları da belirlenmiştir. Fitch Ratings tarafından “B+ (Durağan)”, Moody’s tarafından ise “B3 (Pozitif)” kredi notu alındığı vurgulandı.

İhraç Koşulları ve Sürdürülebilirlik Bağlantısı

Açıklamada, sürdürülebilirlik bağlantılı olacak tahvil ihracına ilişkin nihai kararın, ihraç tutarı ve koşullarının, gerçekleştirilecek toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirleneceği ifade edildi. Eurobond ihracının Fitch Ratings tarafından “B+”, Moody’s tarafından ise “B3” notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir.