5 Aralık 2024 tarihinde, QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR), Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Şirket, yurt dışı borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapacağını duyurdu. Bu açıklama, şirketin finansal stratejileri ve yurt dışı yatırımcılara yönelik borçlanma aracı ihracına yönelik hazırlıklarını içeriyor.
200 Milyon Euroya Kadar İhraç Planı
Şirket, ana sözleşmesinin 17. maddesinden aldığı yetkiye dayanarak, toplam 200.000.000 Euro tutarına kadar borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor. Bu tutar, ihraç tarihindeki Euro ve/veya Türk Lirası cinsinden karşılığı olan bir miktarı da kapsayacak şekilde genişletilebilecek. İhraçların Amerikan Doları, Euro ve/veya TL cinsinden yapılması öngörülüyor.
Faiz Oranları ve Vadeler Belirlenecek
Yapılacak borçlanma aracı ihracının faiz oranları, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken olarak belirlenecek. İhracın vadesi ise maksimum 10 yıl olacak şekilde çeşitli tertip ve vadelerde gerçekleştirilecek. Bu ihraçlar, halka arz edilmeden, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satış yöntemiyle yapılacak.
SPK Onayı ve İhraç Tarihleri
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak onayın ardından, borçlanma araçlarının ihracı için bir yıl süreyle işlemler gerçekleştirilebilecek. İhraçlara ilişkin olarak tüm koşullar, vade, faiz oranları ve satış yerleri de belirlenmiş olacak. Şirketin, bu sürecin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi de planlanıyor.
Yönetim Kurulu Üyelerine Yetki Verildi
Şirket, ihraç sürecinin yönetilmesi için belirli yetkililer atamış bulunuyor. Mali İşler Direktörü Hakkı Çatman ve Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Hayrettin Büyükizgi, başvurular ve diğer işlemlerle ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek gerekli tüm işlemleri yürütecek. Bu yetkiler, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Ticaret Bakanlığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu gibi ilgili tüm kurumlarla yapılacak başvuruları da kapsıyor.
