Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., 15-17 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceği halka arz ile yatırımcılara 95,5 milyon adet hisse sunmayı planlıyor. Şirketin halka arz fiyatı 38,70 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyumu tarafından yürütülecek.
Halka Arzın Detayları
Akfen İnşaat’ın halka arzında toplamda 95.487.612 lot hisse yatırımcılara sunulacak. Bu payların 66.841.328 lotu sermaye artırımı yoluyla, 28.646.284 lotu ise Akfen Holding A.Ş.’nin mevcut paylarının satışı ile piyasaya arz edilecek. Şirket, halka arzdan elde edilecek fonların kullanım planını şu şekilde belirledi:
- %35-45: Finansal borçluluğun azaltılması
- %55-65: Yatırım finansmanı
- %0-10: İşletme sermayesi
Halka Arzda Pay Dağılımı
Halka arzda yatırımcılara sunulacak payların dağılımı şu şekilde olacak:
- Yurt içi bireysel yatırımcılar: 38.195.045 lot (%40)
- Yüksek başvurulu yatırımcılar: 9.548.761 lot (%10)
- Şirket çalışanları: 477.438 lot (%0.50)
- Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 28.168.846 lot (%29.50)
- Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 19.097.522 lot (%20)
Akfen İnşaat kaç lot verir?
- 300 bin katılım: 128 lot (~4.953 TL)
- 700 bin katılım: 55 lot (~2.128 TL)
- 1,1 milyon katılım: 35 lot (~1.354 TL)
- 1,5 milyon katılım: 26 lot (~1.006 TL)
Halka Arzın Genel Özellikleri
- Halka açıklık oranı: %15
- Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 3,7 milyar TL
- Halka arz iskontosu: %20
- Satmama taahhüdü: İhraççı için 1 yıl, ortaklar için 180 gün
- Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır
Akfen İnşaat payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “AKFIS” kodu ile işlem görecek. İşlemler sürekli işlem yöntemiyle yapılacak olup, maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Şirketin halka arz edilen paylarının toplam büyüklüğü 918 milyon TL olarak kaydedildi.