Küresel piyasalarda, resesyon kaygılarının artması ve faizlerin agresif bir şekilde yükseltilmeye süreceği beklentileri ile risk iştahı düşük olarak seyrederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri izlenecek.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin geçtiğimiz haftadan bu yana “şahin” tonda yaptığı açıklamalar, açıklanan verilerle desteklenince pay piyasası fiyatlamalarında bankanın bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 74’e çıktı.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, dün gerçekleştirdiği açıklamada bankanın faiz oranını yüzde 4’ün üstüne çıkarması ve enflasyonun hedef seviyeye çekilmesi adına bir süre orada tutması gerektiğini ifade ederken, ABD’de açıklanan özel sektör istihdamı da ağustosta 132 binle yaklaşık bir senenin en düşük yükselişini kaydetti.
ABD’de bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve yarınki tarım dışı istihdam raporu ile sektörün gelişimine yönelik resmin tamamlanması beklenirken, Fed’in bu ayki hamlesine yönelik beklentilerin de netleşeceği düşünülüyor.
Bu gelişmelerle New York borsasında hafta başından bu zamana hakim olan satış ağırlıklı seyir dün de sürdü. Dow Jones endeksi yüzde 0,88, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,2 artışla 108,9’dan kapanmasının akabinde bugün 109,1’de seyrederken, ABD’nin 10 senelik tahvil faizi yüzde 3,22 ile 2 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini test etti.
Avrupa tarafında gündemin odağında enerji fiyatlarındaki hızlı artış ve bu paralelde yükselen enflasyonist baskılar gündemin odağındaki yerini korurken, bölge ekonomilerine dair resesyon endişeleri de giderek artıyor. Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi’nde enflasyon ağustosta senelik yüzde 9,1 ile tarihi zirvesini görürken, yükselen enflasyon baskıları karşısında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Diğer yandan dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby’nin G7 maliye bakanlarının cuma günü görüşerek, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini duyurması ile Hollanda’da işlem gören doğal gaz vadeli fiyatlarında yüzde 10’a yakın gerileyişle 239 avroya indi. Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında satış ağırlıklı seyir sürdü ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,97, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,4’lük yükselişle 1,0055’ten üzerinden kapanmasının akabinde bugün tekrar düşüşe geçti.
Asya tarafında, Çin’de yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları karşısında ağır sanayi ve çip endüstrisinin yoğun olarak bulunduğu Chengdu eyaleti karantina altına alındı. Ülkenin teknoloji merkezi Shenzhen’de de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı. Diğer yandan bugün açıklanan verilere nazaran, Çin’de imalat sanayi PMI ağustosta 0,9 puan düşerek 49,5 ile daralma bölgesine geçti. Salgın tedbirleri devam ederken yavaşlayan ekonomi karşısında Çin hükümeti yeni ekonomi politikası tedbirleri adına detaylı adımları iki hafta içinde açıklayacağını açıkladı.
Asya borsaları yeni güne satıcılı başlarken, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,7 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 düştü.
Avrupa ve Asya’da yükselen resesyon kaygıları ile petrol fiyatlarındaki düşüş de sürdü ve Brent petrolün varil fiyatı 103,3 dolardan 94,7 dolara kadar düşerek son iki işlem gününde yüzde 8,3 değer kaybetti.
Yurt içinde ise dün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, beklentilerden iyi gelen büyüme verisinin akabinde yüzde 0,20 değer kazanarak 3.171,21 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.198,99 puan seviyesine taşıdı. Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek 18,1900’dan kapanmasının akabinde, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2040 seviyesinden işlem görüyor.
Diğer yandan dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 4,5’e artırdı.
Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına süreceği beklentileri, Avrupa’da resesyon kaygıları ve Çin ekonomisinde yavaşlamanın süreceği endişeleri ile küresel çapta risk iştahının düşük olarak seyrettiğini söyledi.
Bugün dünya genelinde duyurulacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, yükselen tahvil faizlerinin seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 düzeyinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:
09.00 Almanya, temmuz ayı perakende satışlar
10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi PMI
10.55 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI
11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi PMI
11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI
12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı işsizlik oranı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI
17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat sanayi PMI
