Türkiye Varlık Fonu (TVF), 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla, toplam 837 milyon Euro ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti. Bu kredi, Hazine garantisi olmadan başarıyla tamamlanan ilk işlem olma özelliğini taşıyor ve Türkiye ekonomisine olan uluslararası güveni bir kez daha pekiştirdi.
Kredi Detayları ve Yenileme Oranı
Kredinin vadesi iki yıl olarak belirlenirken, bu işlem ile 2023 yılı sendikasyon kredisinin tamamlanmasının ardından yüzde 139 yenileme oranına ulaşılmış oldu. Bu krediye katılan bankaların sayısı da artarak, 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın dahil olmasıyla toplamda 20‘ye yükseldi.
Kredi işleminde, Euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 maliyetler belirlendi. Bu kredi, daha önceki yıllarda gerçekleştirilen sendikasyon kredilerinden farklı olarak Hazine garantisi olmadan alındı, bu da Türkiye’nin uluslararası piyasalarda daha bağımsız bir şekilde finansman temin edebildiğini gösteriyor.
Yatırımcı İlgi ve Finansal Kuruluşlar
Sendikasyon kredisinin yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmesi, işlemdeki dolar diliminin de eklenmesiyle, 2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katından fazla talep geldi. Ayrıca, bu işlem, uluslararası finans kuruluşlarının TVF’ye olan güvenini bir kez daha teyit etti.
Finansman sürecinde ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC, koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev alırken, Emirates NBD Bank PJSC ise dokümantasyon ve kredi temsilcisi rolünü üstlendi.
Uluslararası Güvenin Pekişmesi
TVF’nin 2024 Şubat ayında gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Bu kredi işlemi, Türkiye’nin finansal piyasalarda güçlü bir pozisyon sergilemesini sağlayarak, uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha pekiştirmiş oldu.
