Sermaye Piyasası Kurulu, Ulusal Faktoring, İhlas Holding ve SASA Polyester Sanayi’nin sermaye artırımı başvurularını onayladı. Kurul kararıyla üç şirketin sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin izahname ve ihraç belgesi başvuruları kabul edilirken, şirketlerin bedelli, bedelsiz ve tahsisli sermaye artırımı yoluyla sermaye yapılarını güçlendirmesinin önü açıldı.
Ulusal Faktoring Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak
Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı karara göre, Ulusal Faktoring AŞ’nin sermaye artırımı başvurusu onaylandı. Şirketin mevcut 540 milyon TL olan sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 540 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımıyla iki katına çıkarılacak.
Bu işlemle birlikte Ulusal Faktoring’in sermayesi 1 milyar 80 milyon TL’ye yükselecek. Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında şirket ortaklarından herhangi bir nakit ödeme talep edilmeyecek, artırım iç kaynaklardan karşılanacak.
İhlas Holding’in Bedelli Sermaye Artırımı Onaylandı
SPK’nın onay verdiği şirketlerden biri de İhlas Holding AŞ oldu. İhlas Holding’in mevcut 1 milyar 500 milyon TL olan sermayesi, aynı tutarda yapılacak bedelli sermaye artırımıyla 3 milyar TL’ye çıkarılacak.
Kurul kararında, İhlas Holding’in sermaye artırımı kapsamında satış türünün halka arz olarak belirlendiği bildirildi. Böylece şirket, bedelli sermaye artırımı yoluyla sermaye yapısını güçlendirmeyi hedefleyecek.
SASA Polyester’de Tahsisli Sermaye Artırımı Yapılacak
SASA Polyester Sanayi AŞ’nin çıkarılmış sermayesinin artırılmasına ilişkin başvuru da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Şirketin 46 milyar 255 milyon 615 bin 356,80 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi, 785 milyon 263 bin 157,89 TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımıyla 47 milyar 40 milyon 878 bin 514,69 TL’ye yükselecek.
SASA Polyester’in sermaye artırımı, şirket tarafından daha önce ihraç edilen paya dönüştürülebilir tahviller kapsamında gerçekleştirilecek. Bu çerçevede, 415 milyon euro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillere ilişkin olarak iletilen 37 milyon 300 bin euro nominal değerli tahvillerin itfası dikkate alınacak.
SASA’da Mevcut Ortakların Yeni Pay Alma Hakları Kısıtlanacak
SASA Polyester’in sermaye artırımı, şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında yapılacak. Bu nedenle mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak. İhraç edilecek paylar, paya dönüştürülebilir tahvil ihracı sırasında belirlenen şartlara göre tahvil yatırımcılarına tahsisli olarak verilecek.
SPK, SASA Polyester’in tahsisli olarak ihraç edeceği 785 milyon 263 bin 157,89 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini de olumlu karşıladı.
Dönüştürme Fiyatı 1 Lot Pay İçin 0,0475 Euro Olarak Belirlendi
SASA Polyester’de dönüştürme işlemi, 1 TL nominal değerli 100 adet pay, diğer bir ifadeyle 1 lot pay için 0,0475 euro dönüştürme fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.
Bu hesaplamaya göre, 100 bin euro nominal değerli bir adet paya dönüştürülebilir tahvil karşılığında 210 milyon 526 bin 316 adet SASA Polyester payı verilecek. Söz konusu miktar, 2 milyon 105 bin 263,16 lot paya karşılık gelecek.
