Volkswagen AG, Porsche birimini halka arz etmek için hazırlıklarını sürdürürken lüks otomobil markası için aralarında Norveç varlık fonunun da olduğu birçok yatırımcıdan talep geldi.
Yetkililer, Avrupa’nın en büyüklerinden biri olması beklenen halka arzdan Norges Bank Investment Management’ın hisse senedi almayı kabul ettiğini belirtti. Kaynaklar Volkswagen’ın 70 milyar ila 85 milyar avro arasında bir değerleme elde etmeyi amaçladığını kaydetti.
T Rowe Price Group Inc. gibi diğer büyük yatırımcılar da halka arza katılmakla ilgilendiklerini belirttiler. Otomotiv devinden bu ay yapılan açıklamada Katar Yatırım Otoritesi’nin de halka arzdan yüzde 4,99 hisse satın almak için ön taahhütte bulunduğunu açıkladı.
Formula 1 anlaşmazlığı sonrası Red Bull’dan yatırım düşük olasılık
Kaynaklar enerji içeceği devi Red Bull’un milyarder kurucusu Dietrich Matesschitz’in de halka arzda hisse satın almakla ilgili görüşmelerde bulunduğunu belirtirken uzmanlar Porsche ile Red Bull arasında Formula 1 ortaklığı konusunda görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında yeni bir yatırımla devam edilmesi olasılığının düşük olduğuna dikkat çektiler.
Diğer yandan Volkswagen’ın hafta sonuna dek Porsche için istenecek fiyat aralığını belirlemeyi amaçladığı ve önümüzdeki hafta başında yatırımcı tekliflerini almaya başlayacağı ifade ediliyor. Bir kaynağa göre şirket fon yöneticilerine öncü yatırımcı ilgisinin anlaşmanın birkaç katını karşılamaya yetecek kadar büyük olduğunu aktardı.
Halka arz, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin akabinde yaşanan enerji krizi, yüksek faiz oranları ve yüksek enflasyon nedeniyle yatırımcıların halka arzlardan kaçınmasıyla yılın önemli bir bölümünde büyük ölçüde kapalı olan Avrupa piyasalarını tekrardan açmaya hazırlanıyor.
Halka arz yatırımcılarına, Porsche’de oy hakkı olmayan imtiyazlı hisseler satılacak. Otomotiv devinin kontrolünü elinde bulunduran milyarder Porsche ve Piech aileleri, kendilerine Porsche’de engelleyici bir azınlık hissesi verecek olan adi hisse senetlerini ayrı ayrı satın alıyor.
HSBC 44,5 milyar ila 56,9 milyar euro arasında bir değerleme öngörüyor
Halka arzda rolü olmayan HSBC analistleri, Salı günü geçtikleri bir bilgi notunda Porsche’nin sadece 44,5 milyar ila 56,9 milyar euro değerinde olduğunu yazdı.
Aralarında Edoardo Spina’nın da bulunduğu analistler önümüzdeki iki yılda arzın toparlanmasıyla otomobil üreticisinin fiyatlama gücünün azalabileceğini ve talebin durgunluk ortamında darbe alabileceğini vurguladı.
Edoardo Spina’nın da aralarında bulunduğu analistler, önümüzdeki iki yıl içinde arz toparlandıkça otomobil üreticisinin fiyatlandırma gücünün düşebileceğini ve talebin durgunluk ortamında darbe alabileceğini yazdı.
Porsche, piyasalarda yaşanan dalgalanmaların yanı sıra kurumsal idare kaygılarıyla da mücadele ediyor. Bazı yatırımcılar, birimin genel müdürünün, hisselerinin büyük kısmını elinde tutmaya devam edecek olan Volkswagen’in yönetimine sürpriz bir şekilde atanmasıyla ilgili şüphelerini dile getirdiler.
Hisse satışıyla birlikte, Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisine, elektrifikasyon ve yazılım geliştirmenin sarsıcı maliyetini karşılaması için doğrudan fon sağlanmasına yardımcı olması amaçlanıyor.
