Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O (VAKBN), son duyuruya göre 750 milyon ABD Doları nominal değere sahip olan sabit faizli tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bu tahvil, 5 yıl 1 ay vadeli ve her 6 ayda bir kupon ödemesi yapacak şekilde tasarlandı. İtfa tarihi ise 5 Ekim 2028 olarak belirlendi.
Banka, KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada, 12 Ekim 2028’de itfa edilecek olan bu tahvilin yıllık getirisinin %9.125 olduğunu duyurdu. Bu tahvil, yılda %9 kupon ödemesi yapacak şekilde dizayn edilmiş ve “sürdürülebilir” yatırımlara destek sunmayı amaçlıyor.
Vakıfbank, mevcut tahvil portföyünde de önemli miktarda borç taşıyor. Önümüzdeki yılın Mart ayında itfa edilmesi gereken 600 milyon dolar tutarındaki tahvilin yıllık kupon oranı %8.126, Nisan ayında itfa edilecek olan 750 milyon euro tutarındaki tahvilin ise yıllık kupon oranı %5.076 olarak belirlendi.
Uzmanlara göre, bu tahvilin ilk getiri beklentisi %9.5 ile %9.625 arasında yer alıyordu ve tahvilin çıkışına ilgi büyüktü, 2.2 milyar doların üzerinde talep geldi.
