Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusunu onayladı. Şirketin halka arz süreci, yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak gündemde yer alıyor. SPK’nın onayladığı izahname ve ihraç belgesine göre, Akfen İnşaat’ın halka arzı için tüm detaylar netleşti.
Akfen İnşaat’ın Halka Arz Detayları
Halka Arzda Satılacak Paylar ve Fiyat
Akfen İnşaat, halka arzda Akfen Holding’e ait 28.646.284 TL nominal değerli (B) grubu payları satışa sunacak. Halka arzda, 1 TL nominal değerli payların her biri 38,70 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak ve toplamda 95.487.612 TL nominal değerli payların satışının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu satış ile şirketin sermayesi artırılacak ve halka arz süreci tamamlanacak.
Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
Halka arz ile birlikte, Akfen İnşaat’ın mevcut sermayesi 569.742.750 TL’den 636.584.078 TL’ye çıkarılacak. Bu artış, 66.841.328 TL’lik bedelli sermaye artırımıyla sağlanacak. Şirketin halka arzdan elde edeceği gelir, finansal borçluluğun azaltılması, yatırım finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyacı gibi alanlarda kullanılacak.
Halka Arz Geliri Nasıl Kullanılacak?
Akfen İnşaat’ın halka arzından elde edilecek gelir, şirketin büyüme hedeflerine uygun bir şekilde kullanılacak. Gelirin %35-45’lik kısmı finansal borçluluğun azaltılmasında, %55-65’lik kısmı yatırım finansmanında, geri kalan %0-10’luk kısmı ise işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak. Bu strateji, şirketin mali yapısını güçlendirme ve büyüme hedeflerine ulaşma amacını taşıyor.
Payların Tahsisat Dağılımı
Halka arzda satılacak paylar, belirli gruplara tahsis edilecek. Toplamda 47.743.806 lot, yurt içi bireysel yatırımcılara, 477.438 lot şirket çalışanlarına, 28.168.846 lot yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 19.097.522 lot ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Yatırımcılar, bu tahsisat gruplarına göre halka arzdan pay alabilecekler.