Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 10 Kasım 2023 tarihinde 2023-70 numaralı bülteniyle Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ’nin halka arz başvurularını onayladı.
Agrotech Yüksek Teknoloji #AGROT: SPK’nın onayını alan Agrotech’in halka arzında, şirket ortağı Hümeyra Keskin’e ait 100.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek. Halka arz fiyatı 5,21 TL olarak belirlenen 1 TL nominal değerli paylarla, Agrotech mevcut sermayesini 200.000.000 TL artırarak 1.200.000.000 TL’ye yükseltecek. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum, payları bireysele eşit dağıtacak ve şirketin halka açılma oranı yüzde 25 olacak. Şirketin halka arzdan elde ettiği geliri, %40 entegre tesis yatırımları, %40 işletme sermayesi, %20 yeni sera yatırımları ve/veya var olanların yenilenmesi alanlarına yönlendirecek.
Ekos Teknoloji ve Elektrik #EKOS: Ekos Teknoloji’nin halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 12,77 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Ekos Teknoloji, halka arz süreciyle sermayesini 60.000.000 TL artırarak 280.000.000 TL’ye çıkaracak. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum, payları eşit dağıtacak ve halka açılma oranı yüzde 21,43 olacak. Şirketin halka arz geliri, %15-25 kapasite ve verimlilik artışı, %5-10 trafo fabrikası tamamlanması, %25-30 enerji depolama ve e-house üretim tesisi, %4-6 elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti ve %25-30 işletme sermayesi alanlarında kullanılacak.
1000 Yatırımlar Holding #BINHO: SPK’dan onay alan 1000 Yatırımlar Holding’in halka arzında, mevcut ortaklara ait 552.500 TL nominal değerli (B) grubu paylar satılacak. 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilecek. Şirket, halka arz ile sermayesini 7.000.000 TL artırarak 47.000.000 TL’ye çıkaracak. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum, payları eşit dağıtacak ve halka açılma oranı yüzde 14,89 olacak. Şirketin halka arzdan elde edeceği geliri, %75-85 devam eden yatırımların sonuçlandırılması, alternatif sektör yatırımları, hizmet kapasitesi arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımları, %13-20 işletme sermayesi, %2-5 finansman ve borç ödemelerinde kullanma planlıyor.
