Küresel piyasalarda, geçtiğimiz hafta önemli merkez bankalarının para politikasına yönelik belirsizlikleri büyük oranda ortadan kaldırmasıyla yükselen risk iştahı yeni haftaya da taşınırken, bu hafta ABD’de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalar üzerinde etkili olması düşünülüyor.
ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan makroekonomik veriler ekonominin şimdilik resesyona girmekten uzak olduğuna işaret ederken, bu hafta da devam edecek yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olması düşünülüyor.
Geçtiğimiz hafta bir konferansta konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını ifade etti.
Powell’ın konuşmasının akabinde açıklamalarda bulunan birçok Fed yetkilisi ultra şahin duruşlarını koruduklarını gösteren yorumlar yaparken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler ortadan kalktı.
Buna göre, para piyasalarında Fed’in önümüzdeki hafta yüzde 90 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, gelecek aya yönelik beklentiler de şekillenmeye başladı. Fed’in ekimde yüzde 79 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz artışı yapacağı beklentisi öne çıkarken, 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 12 düzeyinde bulunuyor.
Bu hafta ABD’de açıklanacak makroekonomik verilerin ekim toplantısına dair beklentileri daha da şekillendirmesi bekleniyor.
Diğer yandan, Fed’in bu ayki toplantıda alacağı kararların piyasalarda büyük oranda fiyatlanmasıyla dolar endeksi 20 senenin zirvesinden geri çekilirken, yeni haftaya da düşüşle başlayarak 108,8 düzeyinde dengelendi.
Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya küresel ekonomiye yönelik risklerle satıcılı başlamasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,8 düşüşle 91 dolar seviyesinde bulunuyor.
Söz konusu gelişmelerle birlikte cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,53, Nasdaq endeksi yüzde 2,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,19 düştü. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya yatay seyirle başladı.
Avrupa tarafında, geçtiğimiz hafta tarihte ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına giden Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), gelecek toplantıda da aynı büyüklükte bir adım atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Hafta sonu açıklamalarda bulunan ECB yetkilileri enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, ultra şahin yorumlarını devam ettirirken, bu hafta bölge genelinde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Bölgede enflasyonun rekor düzeylere çıkması ve yumuşama işareti göstermemesi resesyon riskinin ikinci plana atılmasına sebep olurken, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde görülecek olası geri çekilmelerin ECB’nin 75 baz puan daha faiz artıracağı beklentisini değiştirmeyeceği öngörülüyor.
Diğer yandan, geçtiğimiz hafta son 20 senenin en düşüğüne gerileyen avro/dolar paritesi, şahinleşen ECB’den destek almaya devam ediyor. Parite yeni haftaya yükselişle başlamasının akabinde önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,0085 düzeyinde bulunuyor.
Bölgede enerji arzına yönelik sorunlar da varlığını sürdürmeye devam ediyor.
Cuma günü, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,43, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,92 değer kazandı. Avrupa’da, endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya artışla başladı.
Asya borsalarında bugün Çin, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında tatil sebebiyle işlem gerçekleşmezken, açık olan Japon borsasında geçtiğimiz haftaki risk iştahının yeni haftaya da taşındığı görülüyor.
Dolar/yen paritesi son 24 senenin zirvesinin hemen altında işlem görmeye devam ederken, şu dakikalarda 143 düzeyinde bulunuyor.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.
Yurt içinde, cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 2,44 yükselişle 3.521,38 puana çıkarak haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek düzeyi de 3.545,86’ya çıkardı.
Dolar/TL cuma günü yatay seyirle 18,2345’ten kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2210 düzeyinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde ayrıca işsizlik, yurt dışında ise Japonya’da makine siparişleri ile İngiltere’de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.550 ve 3.600 düzeylerinin direnç, 3.480 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:
09.00 Japonya, temmuz ayı makine siparişleri
09.00 İngiltere, temmuz sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi
10.00 Türkiye, temmuz ayı ödemeler dengesi ve işsizlik
