Küresel piyasalarda, hafta başından beri etkili olan alıcılı seyrin yüksek faiz ve enflasyon ortamının süreceğine yönelik endişelerle yerini dalgalanmaya bıraktığı görülürken, yarın açıklanacak ABD’nin istihdam raporu öncesi oynaklığın devam etmesi bekleniyor.
Merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik endişeler yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ederken, beklentilerin şekillenmesinde etkili veri ve haber akışının yoğun olması, piyasalarda dalgalanmalara sebep oluyor.
ABD’de dün açıklanan verilere nazaran, özel sektör istihdamı eylülde 208 bin arttı. Beklentilerin üstünde gelen veri, agresif faiz artırımlarına karşın iş gücü piyasasının soğumadığına işaret ederken, yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararlarında enflasyon kadar etkili olan istihdam raporu öncesi piyasalarda da dalgalanma yükseldi.
Diğer yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı alması da risk iştahındaki düşüşü destekledi. Kararın akabinde, ABD Başkanı Joe Biden gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salma talimatı verirken, Brent petrolün varil fiyatı, 93,4 dolarla 15 Eylül’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı.
Analistler, küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağını ifade ederek, bu durumun petrol fiyatlarında yaratabileceği yukarı yönlü baskının, Çin’de salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da belirginleşebileceğini belirtti.
Bu gelişmelerle New York borsasında, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksinin eylül ayında 56,7 ile beklentilerin üstünde gelmesine karşın satıcılı bir seyir izlendi. Güne sert düşüşle başlayan endeksler kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi etse de Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla günü tamamladı. Risk algısındaki yükselişle tahvil piyasasından çıkışlar da hızlandı ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,79’a kadar yükselmesinin akabinde yüzde 3,74’te dengelendi. ABD endeks vadeli kontratları, yeni güne ise yükselişle başladı.
Avrupa tarafında, yüksek enerji fiyatları ve bu kapsamda süregelen enflasyonist baskılar gündemin odağında olan yerini koruyor. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ülkede enerji ve diğer maliyet yükselişleri sebebiyle fiyatların gelecek aylarda neredeyse her alanda yükselmeye devam edeceğini bildirirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni bir fiyat endeksi geliştirilinceye kadar doğal gaza geçici olarak tavan fiyat uygulanması üstünde çalıştıklarını açıkladı.
Diğer yandan AB üyesi ülkeler Rusya’ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlarken, Avro Bölgesi’nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 48,8 ile beklentilerin gerisinde ve daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Polonya Merkez Bankası da 25 baz puanlık faiz artırım beklentilerine karşın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 6,75 seviyesinde bıraktı.
Bu gelişmelerle birlikte dün Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,21 veFransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün yüzde 1’lik düşüşle 0,9885’ten kapanmasının akabinde bugün 0,9920’de dengelendi. Avrupa’da endeks vadeli kontratları da yeni güne alıcılı başladı.
Asya tarafında, Çin’de Altın Hafta nedeniyle tatil devam ederken, risk iştahı ve haber akışının zayıf kalması dikkati çekiyor. Küresel piyasalardaki dalgalı seyrin bugün Asya borsalarına taşındığı görülürken, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,5 arttı, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düştü.
Yurt içinde, dün bankacılık hisselerindeki oynaklığa rağmen yükseliş eğilimini devam ettiren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 3.484,42 puan seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, dün 18,5800 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üstünden günü tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrine devam ederek 18,5770’den işlem görüyor.
Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğunu ifade ederek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri sebebiyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya’da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ve ABD’de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.500 ve 3.550 düzeylerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:
09.00 Almanya, ağustos ayı fabrika siparişleri
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı perakende satışlar
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
