Sermaye Piyasası Kurulu, 2026/43 sayılı haftalık bülteninde 12 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. SPK bültenine göre şirketler, tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, yeşil ve sürdürülebilir tahvil ile sermaye benzeri borçlanma aracı ihraçları için Kuruldan izin aldı.
SPK tarafından onaylanan başvurular arasında aracı kurumlar, yatırım bankaları, faktoring şirketleri, sanayi kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve bankalar yer aldı. Onay verilen ihraçların nitelikli yatırımcıya satış, tahsisli satış, halka arz, yurt dışı satış ve halka arz/nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle gerçekleştirilebileceği bildirildi.
Borçlanma aracı ihracı onaylanan şirketler
SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre Marbaş Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tam Finans Faktoring A.Ş., Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., QNB Bank A.Ş. ve Şekerbank Türk A.Ş. borçlanma aracı ihracı için onay aldı.
Kurul kararları kapsamında şirketlerin ihraç tavanları Türk lirası, Avro ve ABD doları cinsinden belirlendi. Başvuruların bir kısmı yalnızca yurt içi nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacakken, bazı şirketlerin ihraçları halka arz, tahsisli satış veya yurt dışı satış yoluyla gerçekleştirilebilecek.
Marbaş Menkul Değerler’e 1,8 milyar TL ihraç onayı
Marbaş Menkul Değerler A.Ş., tahvil ve finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı. Şirketin nominal ihraç tavanı 1 milyar 800 milyon TL olarak belirlendi.
Söz konusu ihraç, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılabilecek. Böylece Marbaş Menkul Değerler, onaylanan limit kapsamında tahvil veya finansman bonosu yoluyla borçlanma aracı ihraç edebilecek.
Alnus Yatırım’a iki ayrı ihraç izni
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için iki farklı borçlanma aracı ihracı onaylandı. Şirket, 1 milyar TL nominal ihraç tavanıyla yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edebilecek. Bu ihracın nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Alnus Yatırım ayrıca 1 milyar TL nominal ihraç tavanıyla tahvil ve finansman bonosu ihracı için de SPK’dan izin aldı. Bu ihraç ise tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılabilecek. Böylece şirketin toplam onaylanan ihraç tavanı 2 milyar TL oldu.
Yapı Kredi Yatırım için 12 milyar TL’lik ihraç tavanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tahvil ve finansman bonosu ihracı için Kurul onayı aldı. Şirketin nominal ihraç tavanı 12 milyar TL olarak açıklandı.
SPK bültenine göre Yapı Kredi Yatırım’ın borçlanma aracı ihracı tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilebilecek.
Tam Finans Faktoring’e 5,3 milyar TL’lik izin
Tam Finans Faktoring A.Ş. de borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay alan şirketler arasında yer aldı. Şirket, tahvil ve finansman bonosu türünde ihraç yapabilecek.
Tam Finans Faktoring’in nominal ihraç tavanı 5 milyar 356 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. İhracın tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılabileceği bildirildi.
Erciyas Çelik Boru’nun ihraç tavanı 2,5 milyar TL
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., tahvil ve finansman bonosu ihracı için SPK’dan izin aldı. Şirketin onaylanan nominal ihraç tavanı 2 milyar 500 milyon TL oldu.
Erciyas Çelik Boru’nun borçlanma aracı ihracı, tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilebilecek.
Egeyapı Avrupa GYO’ya 1,5 milyar TL onay
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., tahvil ve finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulundan onay aldı. Şirketin nominal ihraç tavanı 1 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı.
SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Egeyapı Avrupa GYO’nun borçlanma aracı ihracı tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılabilecek.
Kaleseramik için 3 milyar TL’lik ihraç izni
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., tahvil ve finansman bonosu ihracı kapsamında SPK’dan onay alan şirketlerden biri oldu. Şirketin nominal ihraç tavanı 3 milyar TL olarak belirlendi.
Kaleseramik’in ihraç edeceği borçlanma araçları, tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yatırımcılara sunulabilecek.
Vakıfbank’a 50 milyar TL’lik tahvil ve finansman bonosu onayı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., 50 milyar TL nominal ihraç tavanıyla tahvil ve finansman bonosu ihracı için Kuruldan izin aldı.
Vakıfbank’ın onaylanan ihraçları halka arz, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle gerçekleştirilebilecek. Banka, bu kapsamda farklı yatırımcı gruplarına yönelik borçlanma aracı ihracı yapabilecek.
Aktif Yatırım Bankası’na TL ve Avro cinsinden ihraç izni
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. için iki ayrı borçlanma aracı ihracı onaylandı. Banka, 35 milyar TL nominal ihraç tavanıyla tahvil, finansman bonosu ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edebilecek. Bu ihracın halka arz ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılabileceği belirtildi.
Aktif Yatırım Bankası ayrıca 120 milyon Avro nominal ihraç tavanıyla tahvil ve finansman bonosu ihracı için de SPK’dan onay aldı. Avro cinsinden yapılacak bu ihracın yurt dışı satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Destek Yatırım Bankası’na TL ve dolar cinsinden onay
Destek Yatırım Bankası A.Ş., tahvil ve finansman bonosu ihracı için iki farklı para birimi üzerinden onay aldı. Bankanın TL cinsinden borçlanma aracı ihracı için nominal ihraç tavanı 750 milyon TL olarak açıklandı.
Bu ihracın tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılabileceği bildirildi. Destek Yatırım Bankası ayrıca 62 milyon 500 bin ABD doları nominal ihraç tavanıyla yurt dışı satış yöntemi üzerinden tahvil ve finansman bonosu ihraç edebilecek.
QNB Bank’a 1 milyar dolarlık yeşil ve sürdürülebilir ihraç izni
QNB Bank A.Ş., yurt dışı satış yöntemiyle gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı. Bankanın nominal ihraç tavanı 1 milyar ABD doları olarak belirlendi.
Kurul onayı kapsamında QNB Bank, yeşil ve sürdürülebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edebilecek.
Şekerbank’a 350 milyon dolarlık yurt dışı ihraç onayı
Şekerbank Türk A.Ş., 350 milyon ABD doları nominal ihraç tavanıyla borçlanma aracı ihracı için SPK’dan izin aldı. İhracın yurt dışı satış yöntemiyle yapılabileceği açıklandı.
Şekerbank’ın onaylanan ihraç türleri arasında yeşil ve sürdürülebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı bulunuyor.
