Akbank, uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisinin 1 yıl vadeli dilimini toplam 542 milyon ABD doları karşılığı tutarla yüzde 107 oranında yeniledi. 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan finansman paketinde kredinin yüzde 45’lik bölümünü çok yıllı vadeler oluştururken, söz konusu dilimlerin sürdürülebilir finansman faaliyetleri kapsamında kullandırılacağı bildirildi.
Çok Yıllı Dilimlere Yatırımcı İlgisi Sürüyor
Akbank, vadesi gelen sendikasyon kredisini uluslararası bankaların katılımıyla başarıyla yeniledi. Banka, 1 yıl vadeli dilimi yüzde 107 çevirme oranıyla 542 milyon dolar karşılığı büyüklükte tamamlarken, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlere yönelik yabancı kurumsal yatırımcı ilgisinin devam ettiğini duyurdu.
Kredinin orta vadeli kısmını oluşturan 2 ve 3 yıllık dilimler, toplam sendikasyon paketinin yüzde 45’ini kapsadı. Bu kaynakların tamamının çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik kriterlerine uyumlu projelerin finansmanına yönlendirileceği açıklandı.
Faiz Oranları ve Borçlanma Maliyetleri Netleşti
Yenilenen sendikasyon kredisinde ABD doları ve avro cinsinden dilimlerin marjları ve nihai borçlanma maliyetleri vadelere göre şu şekilde belirlendi:
- 1 Yıl Vadeli Dilimler: ABD doları cinsi fonlama için SOFR + yüzde 1,25; avro cinsi fonlama için Euribor + yüzde 1,00.
- 2 Yıl Vadeli Dilimler: ABD doları cinsi fonlama için SOFR + yüzde 1,75; avro cinsi fonlama için Euribor + yüzde 1,45.
- 3 Yıl Vadeli Dilim: ABD doları cinsi fonlama için SOFR + yüzde 2,00 maliyet uygulandı.
