Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son haftalık bültende Gıpta Ofis Kırtasiye ve Tarkim Bitki Koruma şirketlerinin halka arz başvurularının onaylandığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, iki şirket de halka arz sürecine adım atmış oldu.
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.:
Gıpta Ofis Kırtasiye, halka arz ile mevcut 100.000.000 TL olan sermayesini 32.000.000 TL artırarak 132.000.000 TL’ye yükseltecek. Halka arz kapsamında, mevcut ortakların sahip olduğu C grubu hamiline yazılı paylar da satışa sunulacak.
Gıpta Ofis Kırtasiye’nin halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 20,90 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Bu paylar, bireysel yatırımcılara adil bir şekilde dağıtılacak. Halka arz sonrası şirketin açıklık oranı %30,3 olacak ve halka arzın büyüklüğü yaklaşık 836 milyon TL olacak.
Halka arz izahnamesinde belirtilen fon kullanım yerleri şunlar:
- Yurt içi üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılması: %35 – %40
- İşletme sermayesi finansmanı: %40 – %45
- Finansal borç ödemeleri: %25 – %30
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.:
Tarkim Bitki Koruma ise halka arz ile mevcut 16.000.000 TL olan sermayesini 5.000.000 TL artırarak 21.000.000 TL’ye çıkaracak. Şirketin halka arzı kapsamında, 1 TL nominal değerli paylar 107,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve bu paylar eşit şekilde dağıtılacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranı %23,81 olacak ve halka arzın büyüklüğü yaklaşık 537 milyon TL olacak.
İzahnamede belirtilen fonların kullanım yeri:
- Fabrika yatırımı: %50
- Kısa vadeli borçların ödenmesi: %25
- İşletme sermayesi: %25
