Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı 2026/5 sayılı bültenle sekiz şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Karar kapsamında tahvil ve finansman bonosu niteliğindeki ihraçların, nitelikli yatırımcıya satış, tahsisli satış ve yurt dışı satış yöntemleriyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Onaylanan işlemler, şirketlerin finansman ihtiyaçlarını sermaye piyasaları yoluyla karşılamasına imkân tanıyor.
Krediye erişimin maliyetli olduğu mevcut piyasa koşullarında, şirketlerin borçlanma aracı ihraçlarına yönelmesi dikkat çekiyor. Bu yöntem, nakit akışının sürdürülebilirliği açısından alternatif ve görece düşük maliyetli bir finansman aracı olarak öne çıkıyor.
SPK Bülteninde Yer Alan İhraç Onayları
SPK’nın yayımladığı bültende yer alan bilgilere göre, borçlanma aracı ihracı için onay alan şirketler ve ihraç tavanları netleşti. İhraçların büyük bölümü nitelikli yatırımcılara yönelik olarak planlanırken, bazı başvurular tahsisli satış ve yurt dışı ihraç seçeneklerini de kapsıyor.
Eko Faktoring A.Ş., nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tahvil ve finansman bonosu ihracı yapmak üzere 125 milyon TL tutarında ihraç tavanı izni aldı.
Doğru Varlık Yönetim A.Ş., sermaye piyasalarından fon temini amacıyla 400 milyon TL’lik tahvil ve finansman bonosu ihracı için onay aldı.
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş., nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 1 milyar TL nominal değerli borçlanma aracı ihracı gerçekleştirebilecek.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., operasyonel faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2 milyar TL tutarında tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanı onayı aldı.
Bankacılık ve Enerji Şirketlerinde Yüksek Hacimli İhraçlar
Bültende yer alan onaylar arasında yüksek tutarlı başvurular da öne çıktı.
Opet Petrolcülük A.Ş., tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle toplam 10 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’dan izin aldı.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş., tahvil ve finansman bonosu ihracı kapsamında 150 milyar TL ile bültendeki en yüksek ihraç tavanı onayına sahip oldu.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., 80 milyar TL tutarında tahvil ve finansman bonosu ile 5 milyar TL tutarında yapılandırılmış borçlanma aracı olmak üzere toplam 85 milyar TL’lik ihraç tavanı izni aldı. İhraçların halka arz, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle yapılması planlanıyor.
Türkiye Halk Bankası A.Ş. ise yurt dışı piyasalarda satılmak üzere 1 milyar ABD doları tutarında sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için onay aldı.
