Erdemoğlu Holding, SASA Polyester Sanayi A.Ş.’deki hisselerin bir kısmının satışını başarıyla tamamladığını KAP’a bildirdi. Şirket, ödenmiş sermayenin yüzde 1.26’sına denk gelen 66.937.802 adet hissenin Türkiye dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirdi. Satış işlemi hisse başına 53 TL olarak fiyatlandırıldı ve yaklaşık 3.55 milyar TL brüt kazanç sağlandı.
HSBC Bank plc, işlem kapsamında tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştır. İşlem sonrasında Erdemoğlu’nun SASA’daki doğrudan hissedarlık oranı yüzde 59.7’ye düştü. Ancak, Erdemoğlu SASA’daki çoğunluk pay sahibi olmaya devam edecek ve yönetim kontrolünü elinde bulunduracak. Ayrıca, Erdemoğlu, satışta elinde kalan SASA hisseleri için mutat istisnalara tabi olmak üzere 90 günlük bir satmama taahhüdü verdi.
Erdemoğlu, elde edilen gelirin büyük bir kısmını Borçlanma Aracı’na (tek yatırımcı olarak) tamamen iştirak etmek için kullanmayı planlamaktadır. Ancak, ek gelirler olması halinde bu gelirler genel kurumsal ihtiyaçlar için kullanılacaktır. İşlem’den elde edilecek gelirler ihraç tarihine kadar nakit ve nakit benzerleri olarak tutulacaktır. İşlem’in 15 Haziran 2023’te borsa dışı bir işlem ile sonlandırılması beklenmektedir.
