Global piyasalarda geçen hafta enflasyon ve jeopolitik risklere ait korkular nedeniyle yaşanan yüksek oynaklıkla birlikte satış yüklü bir seyir izlenirken, gözler yeni haftada yurt dışında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Enflasyon Raporu toplantısına çevrildi.
Merkez bankalarının para politikalarında daha süratli sıkılaşmaya gideceği beklentileri yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam ederken, başta Asya ülkelerinde olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan olay sayıları da gündemdeki yerini koruyor. Bu gelişmelere Rusya ile ABD ve NATO ortasında Ukrayna nedeniyle artan tansiyonun de eklenmesi, geçen hafta hisse piyasalarında oynaklığın yükselmesine ve satışların hızlanmasına neden oldu.
Yeni haftaya bakıldığında, Fed’in çarşamba günü gerçekleştireceği yılın birinci toplantısından çıkacak faiz kararı ve bankanın karar metninde vereceği bildiriler, piyasaların tarafı üzerinde tesirli olacak. Fed Lideri Jerome Powell’ın toplantı kararının açıklanmasının akabinde yapacağı konuşmada, para politikasının geleceğine ait ipuçları aranacak. Data gündeminin de hayli ağır olduğu haftada, yurt içinde ise TCMB’nin yılın birinci Enflasyon Raporu toplantısının yanı sıra şirketlerin geçen yılın son çeyreğine ait açıklamaya başlayacağı bilançolar takip edilecek.
Bu gelişmeler öncesi ABD ve Avro Bölgesi’nde açıklanacak hizmet ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) bilgilerinin izleneceği haftanın birinci süreç gününün, Asya borsalarında karışık, Avrupa ve ABD endeks vadeli kontratlarında ise alıcılı bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.
Geçen hafta ABD’de açıklanan şirket bilançolarının ve ekonomik dataların karışık bir görünüm ortaya koymasıyla New York borsasında satış yüklü bir seyir izlendi. Haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 4,92 ve Dow Jones endeksi yüzde 4,58 bedel kaybederken, teknoloji paylarında satışların derinleşmesiyle Nasdaq endeksi yüzde 7,55 ile Mart 2020’den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Geçen hafta yüzde 1,90 ile 2 yılın en yüksek düzeyini test etmesinin akabinde yüzde 1,73’ten kapanan ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftaya yüzde 1,78 düzeylerinden başladı. Dolar endeksi ise geçen haftayı yüzde 0,5 artışla 95,6 düzeylerinden tamamlamasının akabinde bugün yatay seyrediyor.
Avrupa tarafında geçen hafta Rusya ile Ukrayna ortasındaki tansiyonun yanı sıra güç fiyatlarındaki gelişmeler ve enflasyona dair para politikası yapıcılarının açıklamaları takip edildi. Global çapta risk iştahının azalmasıyla hisse piyasaları tarafında da sert düşüşlerin yaşandığı geçen hafta, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65, Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,76, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İtalya’da MIB 30 endeksi ise yüzde 1,75 geriledi. Avro/dolar paritesi geçen hafta yüzde 0,6 azalışla 1,1342’den kapanmasının akabinde bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,1325 düzeylerinde hareket ediyor.
Asya tarafında geçen hafta Çin Merkez Bankası kredi piyasasına yönelik gevşeme adımlarına devam ederek birtakım faiz oranlarında indirime giderken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde ve para siyasetinde bir değişikliğe gitmemesine rağmen daha evvel “aşağı yönlü” olarak belirttiği fiyatlara yönelik risk değerlendirmesini 2014’ten bu yana birinci defa “dengeli” olarak belirledi. Olay sayılarının yüksek seyretmesiyle salgın önlemlerinin de uygulandığı Asya tarafında, geçen hafta karışık bir seyir izlenen hisse piyasalarının yeni haftaya düşüşle başladığı görülüyor.
Bugün açıklanan bilgilere nazaran Japonya’da imalat dalı PMI ocakta evvelki aya kıyasla 0,3 puan artarak 54,6’ya yükselmesinin akabinde Nikkei 225 endeksi yüzde 0,30 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,20 değer kazandı, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 geriledi.
Yurt içinde Borsa İstanbul’da geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,15 kıymet kaybederek 2.011,16 puandan kapandı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 2,98 bedel kaybetti. Dolar/TL, geçen hafta yüzde 0,4 kıymet kaybederek 13,4612’den kapanmasının akabinde bankalararası piyasanın açılışında yeni haftaya 13,4490 düzeylerinden başladı.
Analistler, bu hafta jeopolitik riskler ve enflasyon tasalarının hisse piyasalarına istikamet veren temel faktör olmaya devam etmesinin beklendiğini belirterek, Fed’in faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergileyebileceğini ve istikamet arayışının öne çıkabileceğini söyledi.
Bugünün bilgi gündeminde yurt içinde finansal hizmetler itimat endeksinin, yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya’da açıklanacak hizmet ve imalat bölümü PMI bilgilerinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 düzeyinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın dayanak pozisyonunda bulunduğunu bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, ocak ayı finansal hizmetler itimat endeksi
11.30 Almanya, ocak ayı imalat ve hizmet dalı PMI
12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat ve hizmet kesimi PMI
12.30 İngiltere, ocak ayı imalat ve hizmet bölümü PMI
16.30 ABD, aralık ayı Şikago Fed ulusal aktivite endeksi
17.45 ABD, ocak ayı imalat ve hizmet kesimi PMI
