Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2028 vadeli tahvilinde ihraç miktarı 1,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Tahvile 150’nin üstünde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.
Bakanlığın internet sitesinde bulunan duyuruya göre, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı adına 7 Kasım’da Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve JP Morgan’a yetki verildi.
Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken ihraç miktarı 1,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. İhraç tutarı 15 Kasım’da hesaplara girecek.
15 Ocak 2028 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,875, getiri oranı yüzde 10 olarak kayıtlara geçti.
İhraca 150’nin üstünde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 33’ü ABD, yüzde 27’si Türkiye, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 10’u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 7’si Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla beraber 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 9 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.
