Geçtiğimiz hafta, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz başvuruları arasında Koton Mağazacılık ve Lila Kağıt öne çıktı.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki 43 aracı kuruluşun oluşturduğu konsorsiyum, Lila Kağıt hisselerini 37,39 TL sabit fiyattan satışa sunacak. Şirket, Borsa İstanbul’da “LILAK” koduyla işlem görmeye başlayacak. Lila Kağıt’ın halka arzdan beklenen toplam büyüklüğü 4,5 milyar TL olup, şirketin piyasada %20,34 oranında halka açık olması öngörülüyor.
Bu süreçte, şirketin sermayesi 500.000.000 TL’den 590.000.000 TL’ye yükseltilecek ve mevcut ortakların elindeki 30.000.000 TL nominal değerindeki paylar da dâhil olmak üzere toplamda 120.000.000 TL nominal değerde pay halka arz edilecek.
Halka arz edilecek payların %70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %10’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Bireysel yatırımcılara paylar eşit bir şekilde dağıtılacak ve T1 ve T2 bakiyeleri bu süreçte kullanılmayacak. Ayrıca, Lila Kağıt hisselerinin katılım endeksine uygun olduğu belirtiliyor.
Halka arzdan elde edilecek gelirlerin kullanım alanlarına gelince; %30’u Erzurum’daki fabrika yatırımına, %15’i Ergene’deki fabrika yatırımlarına, %15’i yenilenebilir enerji projelerine ve %30’u işletme sermayesi artırımına yönlendirilecek. Şirketin 2023 yılı finansal sonuçlarına göre, 9,3 milyar TL hasılat ve 2,8 milyar TL brüt kar elde ettiği görülüyor.
Lila Kağıt halka arz talep toplama tarihi ne zaman?
Lila Kağıt, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında üç iş günü boyunca yatırımcılardan talep toplayacak.
Lila Kağıt kaç lot verir?
- 2,5 milyon katılım: 34 lot (1.271 TL)
- 3 milyon katılım: 28 Lot (1.047 TL)
- 3,3 milyon katılım: 25 Lot (935 TL)
- 3,7 milyon katılım: 23 Lot (860 TL)
- 4 milyon katılım: 21 Lot (785 TL)
- 4,2 milyon katılım: 20 Lot (748 TL)
- 4,5 milyon katılım: 19 Lot (710 TL)
