Koton Mağazacılık (KOTON) halka arz oluyor : Koton kaç lot dağıtacak, kaç lot verir? Koton talep toplama tarihi

Koton Mağazacılık ve Lila Kağıt’ın halka arz tarihleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından kesinleşti.

Şirket, halka arz sürecinde hisse başına 30,50 TL fiyatla 136.600.000 adet B grubu hisse satışa çıkaracak. Halka arz süreci, belirtilen tarihler arasında üç gün sürecek. Bu süreçte şirketin halka açıklık oranının %16,5 olması bekleniyor. Şirketin halka arza ilişkin duyurusunda, Yılmaz ailesi ve Nemo Apparel B.V tarafından sahip olunan mevcut B grubu hisselerin yanı sıra sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek yeni hisseler de dahil olmak üzere toplam 136.600.000 adet hisse satışa çıkarılacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirin %30-40’lık bir kısmı yurt içi ve dışı mağaza açılışları, yenilemeler ve depo otomasyonu gibi yatırımlar için kullanılacakken, geri kalan %60-70’lik kısım ise büyüme odaklı işletme sermayesi finansmanında değerlendirilecek. Şirketin dağıtılabilir net dönem kârının en az %20’si ise hissedarlarla paylaşılacak.

Yatırımcılara tahsis edilecek lot miktarları şu şekilde belirlenmiş: Yurt içi bireysel yatırımcılara 115.427.000 Lot (%84,5), şirket çalışanlarına 683.000 Lot (%0,5), yurt içi kurumsal yatırımcılara ise 20.490.000 Lot (%15). Ayrıca, bireysel yatırımcılar için pay dağılımı şu şekilde olacak: 2,5 milyon katılım için 46 Lot, 4,5 milyon katılım için 26 Lot gibi oranlarda pay dağıtılacak.

Koton’un halka arzında T1 ve T2 bakiyelerinin kullanılamayacağı ve şirketin katılım endeksine uygun olduğu belirtilmiş. 2023 yılsonu itibarıyla Koton, konsolide cirosunu 17,2 milyar TL’ye çıkarırken, 70 ülkede faaliyet gösteren 437 mağaza ve online platformlar aracılığıyla uluslararası alanda geniş bir satış ağına sahip olduğunu duyurdu. Şirketin brüt kâr marjı %52, FAVÖK marjı ise %26,6 olarak gerçekleşti.

Koton Mağazacılık’ın halka arz süreci, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin eş liderliğinde yürütülecek.