Koç Holding, dün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin %6,81’ine denk gelen 575.000.000 TL nominal değerli payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bu satış, pay başına 11,75 TL bedel üzerinden toplamda 6.756.250.000 TL karşılığında gerçekleşti. Borsa dışında gerçekleşen bu satış, Yapı Kredi Bankası’nın son kapanış fiyatının %12 altında gerçekleşti.
Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’nın 6,76 milyar TL değerindeki hissesini borsa dışındaki kurumsal yatırımcılara sattı. Bu satış, Yapı Kredi Bankası’nın çıkarılmış sermayesinin %6,81’ine denk geliyor. Koç Holding’in portföyünde bulunan 575 milyon adet Yapı ve Kredi Bankası hissesi, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satıldı.
Satış işlemi, Citigroup, JP Morgan ve Merrill Lynch tarafından organize edilen borsa dışında kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirildi. Koç Holding, Yapı Kredi hisselerini 11,75 TL fiyatla satarak toplamda 6.756.250.000 TL nakit girişi elde etti.
Satış sonrası Koç Holding’in Yapı Kredi Bankası’ndaki doğrudan hisse payı %27,02’den %20,22’ye düştü. Ayrıca Koç Holding’in bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. aracılığıyla Yapı Kredi Bankası’nın %40,95 hissesine sahip olduğu belirtildi. Böylece Koç Topluluğu’nun Yapı Kredi Bankası’ndeki toplam hisse payı %61,17’ye yükseldi ve bankanın halka açıklık oranı da %38,83 seviyesine çıktı.
Satış sonrası Yapı Kredi hisselerinin değer kaybettiği, ancak Koç Holding hisselerinin primlendiği gözlendi. Analistler, Koç Holding’e önemli bir nakit girişi sağlanacağı için KCHOL hisselerinde olumlu bir tepki beklediklerini belirtirken, Yapı Kredi Bankası hisselerinde kısa vadeli baskı görülebileceği uyarısında bulundu.
