Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin devam eden “şahin” açıklamaları ve yükselen resesyon kaygılarıyla yüksek oynaklık ve düşük risk iştahı temasının devam ettiği gözlenirken, bugün Avro Bölgesi’nde enflasyon ve İngiltere’de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.
Merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına başvurmasının akabinde yetkililerin gelecek dönemde de yüksek faiz ortamının süreceğine yönelik “şahin” mesajlar vermesi, küresel piyasalarda risk iştahının düşük, oynaklığın yüksek kalmasına sebep oluyor.
Dün açıklamalarda bulunan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun düşmesinin beklendiğini fakat bunun başarılması adına daha yüksek faiz oranına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Fed’in faiz artışlarını durdurmayı düşünmesi gereken bir noktada olmadığını vurgulayan Mester, bir resesyonun bankanın faiz oranlarını artırmasını engellemeyeceğini belirtti.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed’in enflasyonla mücadele adına faiz oranlarını hızlı bir şekilde yükseltmek zorunda olduğunu ifade ederek, “Enflasyon 2023’te düşmeye başlayacak, ancak bunun hangi hızda olacağı bilinmiyor. Fed’in enflasyonla mücadelesi nedeniyle ABD’nin bir resesyon yaşaması olasılığı da var.” diye belirtti.
Fed yetkililerinin açıklamalarının akabinde para piyasalarında Banka’nın kasım ve aralık aylarında faizlerde 75 baz puanlık artırıma yapmasına daha yüksek olasılık veriliyor.
Makroekonomik veri tarafında ise dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 193 binle nisan sonundan bu yana en düşük düzeye indi. Açıklanan nihai veriler ise ülke ekonomisinde 2. çeyrekteki yüzde 0,6’lık daralmayı teyit etti.
İş gücü piyasasının Fed’in agresif faiz artırımları ve yavaşlayan talebe karşın dirençli kaldığına işaret eden verilerin ardından New York borsasında sert düşüş gözlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,54, S&P 500 endeksi yüzde 2,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,84 değer kaybetti. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,73’lerden yükselişe geçerek yüzde 3,78’de dengelendi. Dolar endeksi ise dün yüzde 1’in üzerinde düşüş göstererek 111,9’dan kapanmasının ardından bugün 112,1 düzeyinde bulunuyor.
Avrupa tarafında enerji krizine yönelik gelişmeler enflasyonist baskıları canlı tutarken, şirketler tarafından karlarda düşüşe işaret eden açıklamalar da resesyon endişelerinin gündemde kalmasına sebep oluyor. Diğer yandan dün Londra Metal Borsası’nın Rus metalinin arzına yönelik yasak hazırlığı içinde olduğuna dair haberler ile alüminyum fiyatlarında gün içinde yüzde 7’ye varan yükseliş yaşandı.
Makroekonomi veri tarafında da Almanya’da ağustosta yüzde 7,9 olan senelik enflasyonun, eylülde yüzde 10’a çıkarak Aralık 1951’den bu yana en yüksek orana ulaştığı ifade edildi. Bu durum karşısında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar avro değerinde fon oluşturulacağını açıkladı.
Bu gelişmelerle birlikte dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,71, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,53 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişe karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün Brüksel’de yapacağı toplantı öncesi avro/dolar paritesi 0,98’in hemen üstünde işlem görüyor.
Asya tarafında bugün duyurulan verilere göre, Japonya’da ağustosta perakende satışlar senelik yüzde 4,1 ve sanayi üretimi yıllık yüzde 3,4 artarak beklentileri aştı. Ülkede işsizlik oranı da ağustosta yüzde 2,5 ile değişmezken, tüketici güven endeksi eylülde 30,8’e geriledi. Çin’de ise eylül ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1’e yükseldi, hizmet sektörü PMI 50,6’ya indi.
Diğer yandan Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) dün 3. çeyrek olağan toplantısına dair yapılan açıklamada, yuanda istikrarın sağlanacağını belirtilmesinin akabinde dolar/yuan paritesi 7,21 düzeylerinden düşüşe geçerek 7,11’de dengelendi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yatay seyrederken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Hindistan Merkez Bankası’nın politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırmasının akabinde Sensex endeksi ise yüzde 0,9 arttı.
Yurt içinde dün oldukça dalgalı bir seyir takip edilen Borsa İstanbul’da, kapanışa doğru artan satışlarla BIST 100 endeksi yüzde 1,6 değer kaybederek 3.146,89 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,06 düşüşle 18,4989’dan kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5330 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişelerinin devam etmesinin, yatırımcı risk iştahında kalıcı bir iyileşmeye engel olduğunu belirterek, oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini ifade etti.
Bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin not görünümüne yönelik değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini söyleyen analistler, veri gündeminde ise İngiltere’de büyüme ve Avro Bölgesi’nde enflasyonun öne çıktığını belirtti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.140 ve 3.050 düzeylerinin destek, 3.320 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirtti.
S&P, en son 1 Nisan’daki değerlendirmesinde, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu “B+” olarak teyit ederken, yerel para cinsinden kredi notunu ise “BB-“den “B+”ya indirmiş not görünümü ise “negatif” olarak belirtmişti.
Kuruluş dün Türkiye’nin bu seneye yönelik büyüme beklentisini 1,7 puan artırarak yüzde 5,2’ye, 2023 için de 1,1 puan yükselterek yüzde 2,8’e revize etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:
09.00 İngiltere, 2. çeyrek büyüme
10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi
10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı
12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı TÜFE
15.30 ABD, ağustos ayı kişisel gelir ve harcamalar
17.00 ABD, eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
