Küresel piyasalar, açıklanan 3. çeyrek bilançoları ve yoğun veri akışıyla birlikte karışık seyrediyor.
Yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi ve bilanço sezonunda yükselen hisse bazlı hareketler piyasaların yönü üstünde etkili olmaya devam ediyor.
Dün açıklanan finansal sonuçlara göre ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Amazon’un geliri 3. çeyrekte artarken, Intel’in geliri ise düşüş gösterdi.
Amazon’un dördüncü çeyreğe yönelik gelir beklentisinin piyasa beklentilerinin oldukça altında olması sebebiyle vadeli piyasalarda şirket kontratı yüzde 10’dan fazla gerilerken, şirketin beklentileri ülkede resesyon korkusunun yayılmaya devam ettiğine işaret etti.
Amazon raporunda, enflasyon sebebiyle kişilerin harcanabilir gelirlerinin azaldığı belirtilerek, bu durumun şirketin operasyonlarını olumsuz etkilediği aktarıldı.
Dün açıklanan makroekonomik verilere göre ise Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 2,6 yükseldi. Beklenenden fazla toparlanma gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyordu.
Resesyon endişeleri söz konusu veriyle kısmen yatışsa da, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarla tekrar alevlendi.
Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi yönde artmaya devam ederek, yaklaşık 10 baz puana yükseldi.
Hafta başından bu yana yaklaşık 30 baz puan gerileyen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,93’te, 3 aylık hazine bonosu getirisi ise yüzde 4,03 düzeyinde yer alıyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) söz konusu gelişmeler karşısında faiz artırımlarında yavaşlamaya gideceğine dair beklentiler ise piyasalardaki satış baskısını törpülüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda Fed’in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler güçlenmeyi sürdürüyor. Fed’in aralıkta yüzde 58 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 33 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Bugün ABD’li petrol şirketleri Exxon Mobil ve Chevron’un bilançolarını duyurmaları bekleniyor.
Diğer yandan, Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın sosyal medya şirketi Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi.
Dün bu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir takip edilirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,61 değer kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise gerileyişle başladı.
Avrupa’da tarafında, dün gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararlarına çevrilirken, banka üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek düzeyine çıkardı.
Banka tarafından yapılan açıklamada, bu artışla beraber önemli oranda parasal sıkılaşmaya gidildiği kaydedilerek, Kurul’un kararlarını enflasyon ve ekonomideki gidişata göre toplantıdan toplantıya almaya devam edeceği ifade edildi.
TLTRO III operasyonlarında da küçülmeye gidileceği ve buradaki faiz oranlarının 23 Kasım’da değişeceği kaydedilen açıklamada, enflasyonun bir süre bu seviyelerde kalmasının beklendiği belirtildi.
ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada bankanın faiz artışlarına devam edeceğini ancak faiz artışının büyüklüğünün toplantıdan toplantıya belirleneceğini ifade etti.
Lagarde, basın mensuplarının ısrarcı sorularına karşın gelecek toplantıdaki faiz artışının büyüklüğüne yönelik ipucu vermezken, Avrupa basınında çıkan haberlerde, üç üyenin 50 baz puan yönünde oy kullandığı belirtildi.
Dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,12, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,90 artarken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.
Asya’da borsalar yeni günde satış ağırlıklı bir seyir takip ederken, Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmedi.
Banka, politika faizini yüzde eksi 0,1’de bırakırken, 2022-2024 mali yıllarına yönelik enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini ifade etti.
Yendeki zayıflamaya yönelik endişelerin arttığı ve enflasyonun Banka’nın hedeflerinin üzerine çıktığı bir dönemde ultra gevşek para politikasının sürdürülmesine sebep olarak, “küresel ekonomideki yavaşlama eğilimi ve enflasyondaki yükselişin geçici faktörlerden kaynaklanması” gösterildi.
Diğer yandan, Japonya’da enflasyonla mücadelede 29 trilyon yenlik (198 milyar dolar) paketle ekonomi sübvanse edilecek. Elektrik masrafları adına kilovat/saat başına 7 yen, şehir gazı tüketiminde ise metre küp başına 30 yen sübvanse verilecek.
Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ise, Tokyo’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 3,5 artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı ise yüzde 2,6’ya çıktı.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 düştü.
Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 düşüşle 3.934,52 puan seviyesinden tamamlarken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün borsada yarım gün işlem gerçekleştirilecek.
Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün, yılın son Enflasyon Raporu’nu açıkladı.
Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye yükselttiklerini ifade ederek, “Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.” diye belirtti.
Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6008’den kapanmasının akabinde, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6020’den işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt dışında Almanya’da 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı TÜFE ile ABD’de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.900 ve 3.850 seviyelerinin destek, 4.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirtti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:
11.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH
12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi
15.00 Almanya, ekim ayı TÜFE
15.30 ABD, eylül ayı kişisel gelirler ve kişisel harcamalar
17.00 ABD, eylül ayı bekleyen konut satışları
17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
