Küresel piyasalarda, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişeleriyle negatif seyir devam ederken, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.
Dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmeleri belirleyici olmayı sürdürüyor.
Bu kapsamda her ne kadar ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ağırlıklı olarak 75 baz puanlık faiz artırımına değinse de bankanın son toplantısına yönelik tutanakların 50 baz puanlık artışa açık kapı bırakması, belirsizlikleri yükseltiyor. Piyasalarda, bankanın eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 58,5 olarak fiyatlanıyor.
ABD’de söz konusu gelişmeler piyasaları domine ederken, Avrupa’da artan enerji krizi ve bölgenin en büyük ekonomisi Almanya’ya yönelik yükselen resesyon kaygıları, Asya’da Çin ekonomisine yönelik artan huzursuzluklar, küresel çapta risk iştahının düşük kalmasına sebep oluyor.
Bu gelişmelerle dün pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, yükselen dolar talebi ile dolar endeksi 109,1’e çıktı. Dolar endeksi, temmuzda 109,3 ile son 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,04 ile bir ayın en yüksek düzeyine çıktı.
New York borsasında da dün ortalama yüzde 2’nin üzerinde düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 1,91 ve S&P 500 endeksi yüzde 2,14 düşerek 2 haftanın en düşük düzeyinden kapanırken, her iki endeks de 2,5 ayın en kötü performansını sergiledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,55 ile 2 ayın en sert düşüşünü kaydetti.
Avrupa tarafında, enerji krizi ve tedarik zinciri sorunları gündemin odağındaki yerini korurken, Hollanda’da işlem gören eylül vadeli doğal gaz fiyatları 280 avroyu aştı. Diğer yandan dün Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinde bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10 ile çift haneye ulaşabileceğini ifade etti.
Söz konusu gelişmelerin Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da eylül toplantısında agresif faiz artırımına gideceği endişelerini artırmasıyla birlikte dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 2,32, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,80 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Güçlenen dolar teması karşısında avroya duyulan güvenin azalmasıyla beraber avro/dolar paritesi de Aralık 2002’den bu yana en düşük seviye olan 0,9920’ye geriledi.
Asya’da Çin ekonomisine yönelik problemlerin, atılan destekleyici adımlarla teyit edilmesi yatırımcıların huzursuzluğunu yükseltirken, Japonya ekonomisine ilişkin göstergeler de güç kaybetmeye devam etti. Bugün açıklanan verilere nazaran, Japonya’da imalat sanayi PMI ağustosta 51 ile 19 ayın en düşük düzeyine geriledi. Bu gelişmelerle Asya borsalarında negatif bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,20 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 düştü.
Yurt içinde dün Borsa İstanbul’da bankacılık hisseleri öncülüğünde artan BIST 100 endeksi, yüzde 1,40 değer kazanarak 3.062,49 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.083,34 puan seviyesine taşıdı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 düşüşle 18,0724’ten kapanmasının akabinde, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,1030’dan işlem görüyor.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini düşürmesi ve akabinde ticari kredileri indirmeye dair alınan makro ihtiyati tedbirlerin ardından uzun vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi de yaklaşık 3 puan azalarak yüzde 13,96 ile Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye düştü.
Analistler, Fed’in gelecek ayki toplantısında alacağı aksiyonun büyüklüğüne yönelik belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine sebep olduğunu belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.
Bugün, yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, dünya genelinde ise öncü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.090 düzeyinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:
10.00 Türkiye, ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi
10.30 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI
17.00 ABD, temmuz ayı yeni konut satışları
17.00 ABD, ağustos ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi
17.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı tüketici güven endeksi
