Küresel piyasalarda, ABD’de beklentilerin üstünde gelen enflasyon verilerine karşın pozitif bir seyir takip edilirken, gözler bugün yoğun veri gündeminin yanında ABD’de önde gelen şirketlerin finansal sonuçları ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) tahvil alımlarına yönelik olası açıklamalarına çevrildi.
ABD’de dün açıklanan verilere nazaran, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Ülkede, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 6,6 ile 1982’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı.
Beklentilerin üstünde gelen enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz artırımlarının devam edeceği endişeleri güçlendi.
Banka’nın kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98’e çıkarken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi. Diğer yandan daha önce 50 baz puanlık artırım beklenen Fed’in aralık toplantısına yönelik fiyatlamalar da 75 baz puan üzerinde yoğunlaştı.
Verinin akabinde değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan halkının uzun zamandır dar boğazda olduğunu ve bunu anlamak için veriye ihtiyaç olmadığını söyledi. Biden ayrıyeten, ülkedeki benzin fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu, bu konuda gelecek hafta duyuruları olacağını ifade etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da enflasyon konusunda “daha yapacak çok işleri olduğunu” belirtti.
Açıklanan verilerin akabinde pay ve tahvil piyasalarında görülen kısa süreli satışlar sonrası alımların güçlenmesi dikkati çekti.
New York borsasında enflasyon verilerinin akabinde 2 yılın en düşük düzeyine inen endeksler, kapanışa yakın gelen alımlarla sert yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 2,83, S&P 500 endeksi yüzde 2,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,23 değer kazandı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,07 ile Ekim 2008’den bu yana en yüksek düzeyi görmesinin akabinde yüzde 3,94’e indi. Dolar endeksi dünkü yüzde 0,6’lık düşüşünün ardından bugün de 112,4’e düştü. ABD’nin endeks vadeli kontratlarının yeni güne de alıcılı başladı.
Avrupa tarafında dün açıklanan nihai verilere göre Almanya’da yıllık enflasyonun eylül ayında yüzde 10 ile 1951’den bu yana görülen en yüksek düzeye çıktığı teyit edildi. İngiltere tahvil piyasasındaki hareketlilik de devam ederken, ülkede vergi planında geri adım atılacağı haberleri piyasaları destekledi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ile politika tutarlılığının önemini görüştüklerini ifade ederek, “Sadece İngiltere’ye değil herkese mesajımız; maliye politikası para politikasını baltalamamalı.” diye belirtti.
Diğer yandan BoE’nin bugün sona eren günlük tahvil alım programını uzatıp uzatmayacağına yönelik belirsizlikler de devam ederken, gözler Banka’dan gelebilecek olası açıklamada olacak.
Süregelen belirsizliklere rağmen dün Avrupa borsalarında yükseliş yaşanırken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,51, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. 10 yıllık tahvil faizinin İngiltere’de yüzde 4,46’dan yüzde 4,19’a kadar düşmesinin ardından Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun vadeli tahvil faizlerinde de düşüş yaşandı. Avro/dolar paritesi yüzde 0,7’lik artışla 0,9780’de dengelendi. Sterlin/dolar paritesi de yüzde 2,1 artışla 1,13’ün üstüne çıkarak bir haftanın en yüksek seviyesini gördü. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alıcılı başladı.
Asya tarafında gözler Çin’de ülkeyi yöneten Komünist Parti’nin (ÇKP) bu hafta sonu başlayacak 20. Ulusal Kongresi’ne çevrildi. Kongre kapsamında ülkenin gelecek 5 senedeki yönetim kadrolarını şekillendirecek kritik kararların alınması beklenirken, ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ekonomik ve mali zorluklarla mücadele edilen bir ortamda sorunların çözümüne dair vereceği mesajlar yatırımcıların odağında olacak.
Makroekonomik veri tarafında Çin’de bugün duyurulan verilere nazaran, eylül ayında enflasyon yüzde 0,3 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Bu dönemde ülkede yıllık enflasyon da yüzde 2,5’ten yüzde 2,8’e çıktı. Çin’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise eylülde yıllık yüzde 0,9 ile beklentilerin altında kalırken, aylık bazda yüzde 0,1 düşüş gösterdi.
Diğer yandan Çin Merkez Bankası, ihtiyatlı para politikası uygulamasını hızlandıracaklarını ve reel ekonomiye daha güçlü destek sağlayacaklarını ifade ederken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, faiz oranlarını artırmanın ülkenin ekonomik ve fiyat koşulları ışığında uygun olmadığını söyledi.
Bu gelişmelerle birlikte Asya borsalarında yeni günün hızlı yükselişle başlaması dikkatleri çekerken, kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,3 değer kazandı.
Yurt içinde dün dalgalı bir seyir takip eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kazancıyla 3.553,43 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,07 düşüşle 18,5546’dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5790 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yatırımcıların Fed’in agresif faiz artırımları yolundan dönmeyeceğini kabullendiğini ifade ederek, odağın enflasyon ve resesyon endişelerinden bilanço sezonuna çevrildiğini, yüksek karlılık beklentilerinin yanı sıra tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
ABD’de bugün JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo gibi önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağını söyleyen analistler, hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini belirtti.
Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde konut satışları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, Avro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi, ABD’de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 ve 3.690 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:
10.00 Türkiye, ağustos ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
10.00 Türkiye, TCMB ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi
10.00 Türkiye, eylül ayı konut satış istatistikleri
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı dış ticaret dengesi
15.30 ABD, eylül ayı perakende satışlar
17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
