Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD’de açıklanacak istihdam raporuna çevrildi.
ABD’de ekonomik aktivitenin hala güçlü seyrettiğine dair makroekonomik veriler Fed’in aralıkta 75 baz puan artırabileceği beklentilerini desteklerken, tahvil ve hisse senedi piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu gözlemleniyor.
Enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan gelişmiş ekonomilerde, enflasyon endişesinin yeniden ağır basması dikkati çekerken, ABD’nin 10 senelik tahvil faizi de tekrar 3 aylık hazine bonosu getirisinin üstüne çıktı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralıkta 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 47 seviyesine gerilerken, bankanın yüzde 53 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Dün açıklanan verilere göre ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ekim ile biten haftada 217 bine gerileyerek beklentilerin aksine azalırken, bu durum Fed’in yüksek enflasyonu kontrol altına almaya yönelik agresif faiz artırımlarının, iç talebi yavaşlatmasına rağmen iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.
ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ekimde aylık bazda 2,3 puan düşüşle 54,4’e gerileyerek Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye inse de, hizmet sektörünün büyümesini sürdürdüğüne işaret etti.
Bugün itibarıyla sözle yönlendirmelere başlayacak Fed yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatları üstünde etkili olması beklenirken, Rusya’ya karşı alınacak olası ek yaptırımların da piyasalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.
Buna göre, G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat koyabileceğine dair haber akışıyla Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 1,6 artışla 95,5 dolardan işlem görürken, Rusya’nın atacağı karşı adımların petrol fiyatlarını daha da yükseltmesi bekleniyor.
Rusya, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satışı yapmayacağını açıklamıştı. Diğer yandan, Rus petrolünün en büyük ithalatçılarından olan Çin ve Hindistan’ın tavan fiyat uygulamasına olumlu bakmadığı ifade ediliyor.
Dün bu gelişmelerle New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 1,73 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise artışla başladı.
Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 3’e yükseltirken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.
BoE’nin açıklamasında, ülkenin gelecek iki sene boyunca resesyonda kalabileceği vurgulanırken, nihai faiz oranın da piyasadaki fiyatlamaların altında olmasının beklendiği ifade edildi.
Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri sözle yönlendirmelere devam ederken, ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.
Lagarde, faiz artırımda hala önemli bir yol kat etmeleri gerektiğine değinerek, bilanço küçültmek de dahil ekstra adımları da atabileceklerini ifade etti.
Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 yükselirken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,95, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,43 düştü. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.
Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde oynaklığın yüksek seyrettiği gözlemleniyor. Hafta başında 2009’dan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştiren Hang Seng endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımların devam etmesiyle önceki hafta kapanışına göre yüzde 11’den fazla arttı.
Çin’de “sıfır Kovid-19” politikasında gevşemeye gidilebileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle Çin ve Hong Kong borsasında yükseliş eğilimi hız kazandı.
Söz konusu yükselişte teknoloji firmalarının öne çıktığı görülürken, Hang Seng Teknoloji endeksi bugün önceki kapanışın yüzde 9 üstünde seyrediyor.
Çin’deki haber akışına paralel bakır fiyatları da toparlanırken, bakırın libresi şu sıralarda yüzde 2,4 artışla 3,51 dolar düzeyinde bulunuyor.
Japonya’da açıklanan makroekonomik verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,2’ye yükseldi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 6,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselirken, dün resmi tatil sebebiyle kapalı olan Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 değer kaybetti.
Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 yükselişle 4.105,46 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.116,49’a taşıdı.
Dün yurt içinde açıklanan verilere göre, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,54 ve yıllık yüzde 85,51 ile beklentiler paralelinde arttı.
Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 18,6174’ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6120’den işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya’da fabrika siparişleri ile ABD’nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.150 ve 4.180 seviyelerinin direnç, 4.080 ve 4.050 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:
10.00 Almanya, eylül ayı fabrika siparişleri
11.55 Almanya, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı ÜFE
14.30 Türkiye, ekim ayı reel efektif döviz kuru
15.30 ABD, ekim ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar
