Küresel piyasalar, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında yön bulmakta zorlanırken, bugün gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarına döndü.
Dünya genelinde para politikası ve ekonomik aktiviteye yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Açıklanan makroekonomik verilerde ekonomilerde durgunluk sinyalleri göze çarpmaya devam etse de, enflasyon endişesi güçlü kalmayı devam ettiriyor.
Söz konusu gelişmeler Fed’in şahin adımlarını nerede sonlandıracağına yönelik tahmin aralığını genişleterek belirsizliklerin artmasına neden olurken, yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarına odaklandı.
Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed’in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.
ABD’de resesyon endişesinin gün geçtikçe artması tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklerken, dün 10 baz puan gerileyen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,73 düzeyinde dengelendi.
Dün yüzde 1’e yakın değer kazanan dolar endeksi ise yeni günde 104,5 düzeyinde yatay seyrediyor.
Analistler, faizlerdeki gerilemenin değerli metalleri desteklediğini kaydederken, sanayi üretiminde yoğun kullanılan metallerin ise resesyon endişesiyle düşüş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.
Buna göre, altının ons fiyatı yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,4 artışla 1.845 dolardan işlem görürken, bakırın libresi yüzde 1 azalışla 3,79 dolar seviyesinde bulunuyor.
Öte yandan, dün ABD’de elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisse senedi fiyatı, beklentilerin altında kalan teslimat sayılarıyla yüzde 12 değer kaybederken, ABD’li teknoloji devlerinden Apple’ın hisseleri de zayıf talep nedeniyle üretimi azaltacağına dair haberler sonrası yüzde 4’ün üzerinde geriledi.
Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,40, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,03 düştü. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.
Avrupa tarafında açıklanan veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, Almanya’da enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi risk iştahını yükseltti.
Buna göre, Kasım 2022’de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 8,6’ya gerilerken, yıllık enflasyona ilişkin beklenti aralıkta yüzde 9,1’e inmesi yönündeydi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,8 düştü.
Dün, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,80, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,37, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 1,15 arttı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Asya tarafında, Çin’de Kovid-19 vaka sayıları başlıca risk unsuru olmaya devam etse de, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğine ilişkin beklentiler pay piyasalarındaki baskıyı törpülüyor.
Analistler, ülkede zor durumda olan bazı inşaat şirketlerine hükümetin yardım edeceğine yönelik haberler ve Ant grubunun sermaye artırım talebinin onaylanmasına dikkati çekerek, Çin’in inşaat şirketlerine karşı tutumu ve teknoloji şirketlerindeki regülasyonun sona ermiş olabileceği beklentisinin güçlendiğini belirtti.
Diğer yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün de tahvil alımlarına devam etti.
Banka tahvil getirilerini sınırlamak adına 2 ve 5 yıl vadeli tahvillerde sırasıyla yüzde 0,03 ve yüzde 0,23 faizle sınırsız tahvil almayı teklif ederken, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda bankanın enflasyon hedeflerine ulaşana gevşek para politikası uygulamaya devam edeceğini bildirdi.
Japonya’da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayında 48,9’a yükselse de, sanayi sektörünün daralmaya devam ettiğini gösterdi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,7 çıktı.
Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, gün içinde 5.704,83 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından artan satış baskısıyla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,61 düşüşle 5.626,57 puan seviyesinden tamamladı.
Dün, yatay seyirle 18,7193’ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7310 düzeyinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi ve Almanya’da hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD’de ise Fed’in toplantı tutanaklarının yanında ISM imalat sanayi PMI ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.500 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:
11.55 Almanya, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat sanayi PMI
18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı
22.00 ABD, Fed’in toplantı tutanakları
