Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün açıkladığı para politikası kararlarının beklenenden daha şahin olmasıyla birlikte negatif seyrediyor.
Fed, dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü defa 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.
Banka tarafından yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı belirtilirken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin de dikkate alınacağı aktarıldı.
Fed Başkanı Powell ise faiz kararının açıklanmasının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirterek, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini belirtti.
Nihai seviyenin beklenenden daha düşük olabileceği ve piyasalarda son günlerde dillendirilen “kısa süreli duraklama” beklentisinin ortadan kalkmasıyla New York borsası düşüşe başladı.
Söz konusu gelişmelerin ardından ABD’nin 10 senelik tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 3 baz puanda dengelendi. Fed’in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösterirken, iki varlık arasındaki farkın genişlemesi resesyon riskini güçlendiriyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralıkta 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 66 düzeyine çıkarken, bankanın yüzde 34 ihtimalle de 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Diğer yandan, dün Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına geri döndüğünü açıklamasının ardından buğday fiyatları yüzde 6,3 gerilerken, yeni günde de buğday vadeli işlem kontratları Chicago Ticaret Borsası’nda önceki kapanışın yüzde 1 altında 8,38 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Dün bu gelişmelerle New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 2,50, Nasdaq endeksi yüzde 3,36 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise artışla başladı.
Avrupa tarafında, dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.
BoE’nin bugünkü kararlarına yönelik piyasa beklentileri 75 baz puanlık artışa işaret etse de, 100 baz puanlık faiz artırım ihtimali de masada yer alıyor.
Diğer yandan, Almanya’da federal ve eyalet hükümetleri, yüksek enerji fiyatları ve enflasyon karşısında tüketicileri ve şirketleri rahatlatmak adına enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesinde anlaştı.
Dün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Almanya’da işsizlik yüzde 5,5 seviyesinde sabit kalırken, Avro Bölgesi’nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 46,4’e düşerek, yavaşlamanın daha da derinleştiğine işaret etti.
Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,61, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, İtalya’da FTSE MIB endeksi yatay seyretti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne de gerileyişle başladı.
Asya borsalarında, Fed’in faiz kararı sonrası satış ağırlıklı bir seyir izlense de, satış baskısının sınırlı kaldığı gözlemleniyor.
Çin’in Mart 2023’te “sıfır Kovid-19” politikasını kaldırabileceğine dair haber akışı pay piyasalarındaki satış baskısını törpülüyor. Buna karşın ülkede açıklanan hizmet sektörü PMI ekim ayında 48,4’e gerileyerek sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.
Bu gelişmelerle birlikte kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,70 değer kaybederken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Japonya’da ise resmi tatil sebebiyle piyasalara işlem gerçekleştirilmedi.
Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 artışla 4.071,87 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırarken, bugün gözler açıklanacak enflasyon verilerine döndü.
Dolar/TL dün yüzde 0,2 yükselişle 18,6287’den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6160’tan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise BoE’nin faiz kararının yanı sıra, Avro Bölgesi’nde işsizlik, ABD’de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 düzeyinin direnç, 4.000 ve 3.940 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şu şekilde:
10.00 Türkiye, ekim ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE
12.30 İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı işsizlik oranı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.00 İngiltere, BoE’nin faiz kararı
15.30 ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
16.45 ABD, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
17.00 ABD, ekim ayı fabrika siparişleri
17.00 ABD, ISM imalat dışı PMI
