Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. Dış Tic. A.Ş. (ATATR) için talep toplama tarihleri 11-12-13 Şubat olarak açıklandı. Şirket payları, belirlenen tarihlerde Borsa İstanbul’da satışa sunulacak. Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bölümünün taşınmaz alımı ve yatırımlara yönlendirilmesi planlanıyor.
Halka Arz Detayları ve Satış Koşulları
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bilgilere göre Ata Turizm’in halka arz fiyatı 11,20 TL olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 3,1 milyar TL seviyesinde hesaplanırken, halka açıklık oranı yüzde 34,9 olacak.
Şirket, mevcut 562.845.890 TL olan çıkarılmış sermayesini 802.845.890 TL’ye yükselterek 240 milyon TL tutarında sermaye artırımı gerçekleştirecek. Halka arz kapsamında toplam 280 milyon adet pay, bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Ata Turizm’in katılım endeksine uygun olmadığı bildirildi.
Fiyat istikrarı kapsamında 30 gün boyunca destek planlanırken, ortak ve ihraççı tarafından bir yıl süreyle pay satışı yapılmaması taahhüt edildi. Şirket paylarının tamamının Tan Turizm Havayolu Taşımacılık’a ait olduğu belirtildi.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 80 ila 90’lık kısmı, opsiyon sözleşmeleri kapsamında kiracı sıfatıyla faaliyet gösterilen taşınmazların satın alınmasında kullanılacak.
Gelirin kalan bölümünün ise otel ve restoran renovasyonları, taş ocağı kapasite artırımı yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına ayrılması öngörülüyor.
Faaliyet Alanları ve Finansal Veriler
2002 yılında kurulan Ata Turizm; otel ve restoran işletmeciliği, havacılık, madencilik ve tur operatörlüğü alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket bünyesinde Sacred House Otel, Cappamasa Restoran, Kapadokya Balloons, Venessa Seramik, Dorak Madencilik ve Asorti markaları yer alıyor. Ata Turizm, Dorak Holding çatısı altındaki 21 iştirak arasında bulunuyor.
Finansal verilere göre şirket, 2023 yılında 1 milyar TL hasılat ve 472,9 milyon TL brüt kâr elde etti. 2024 yılının ilk üç ayında ise 202,8 milyon TL hasılat ve 54,8 milyon TL brüt kâr açıkladı.
Açıklanan halka arz takvimi ve finansal bilgiler doğrultusunda Ata Turizm payları, 11-12-13 Şubat tarihlerinde yatırımcı talebine açılacak.
