featured
  1. Haberler
  2. Kap Bildirimleri
  3. Zorlu Enerji (ZOREN) tahvil ihracını tamamladı

Zorlu Enerji (ZOREN) tahvil ihracını tamamladı

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yurtdışında yerleşik yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği borçlanma aracı ihracı ve satış sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Tahvil İhracı ve Satış Süreci

Zorlu Enerji’nin yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillerin yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı, 23 Ekim 2024 tarihinde tamamlandı. Daha önce 22 Ekim 2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, söz konusu tahvillerin İrlanda Borsası (Euronext Dublin) üzerinde kote edildiği belirtilmişti.

Elde Edilen Fonların Kullanımı

Tahvil ihracından elde edilen toplam fon miktarı 800.000.000 ABD Doları olarak açıklandı. Bu fon, Zorlu Enerji’nin bağlı ortaklıklarının mevcut finansal borçlarının refinansmanında kullanılacak. Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin yurtdışında daha önce satışa sunmuş olduğu tahvilinin 262.500.000 ABD Doları tutarındaki kalan kısmı, yeni ihraçtan elde edilen fon kullanılarak tamamen geri çağrıldı. Geri kalan 537.500.000 ABD Doları tutarındaki fon ise, diğer bağlı ortaklıklara ait finansal borçların kapatılmasında kullanılacak.

İtfa Süreci

İhraç edilen tahviller, Ekim 2027’den itibaren her altı ayda bir 45.000.000 ABD Doları tutarında ödemelerle, vade sonunda ise 575.000.000 ABD Doları tutarında itfa edilecektir. Bu tahviller, uluslararası menkul kıymetler numarası XS2926261426 ile takip edilmektedir ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara (Reg S) satılan kısmı temsil etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik kurumsal yatırımcılara (Rule 144A) satılan kısmı ise ayrı bir özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulacaktır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Giriş Yap

Finansopia ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!