Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), 18 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bir bildirimde bulundu. Bildirimde, bankanın yurtdışı ve yurtiçindeki borçlanma araçları ihraç limiti ve yapılandırılmış borçlanma araçları ile ilgili alınan yönetim kurulu kararlarına yer verildi.
Yurtdışında Sürdürülebilir ve Yeşil Tahvil İhracı
Yapı Kredi’nin Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takiben bir yıl içinde, yurtdışında satışa sunulacak sürdürülebilir, yeşil, mavi ve sosyal tahvil veya bono ihracını gerçekleştirme kararı aldı. Bu ihraçlar, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faiz oranları ile, Yapı Kredi’nin mevcut MTN (Medium Term Note) Programı altında veya bağımsız olarak yapılacak. Toplam ihraç tutarı, 3 milyar ABD doları veya muadili yabancı para ya da Türk Lirası olarak belirlenecek. Bu miktarın 1.5 milyar ABD doları veya muadili kısmı, bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun sürdürülebilir, yeşil, mavi veya sosyal tahvil ve bonolar olarak kullanılabilecek.
Yurtiçinde Borçlanma Araçları İhracı
Aynı kararda, Yapı Kredi’nin yurtiçinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden 80 milyar TL tutarına kadar, sabit veya değişken faizli bono ve/veya tahvil ihracını gerçekleştirebileceği belirtildi. Bu satışlar, halka arz veya tahsisli satış yoluyla veya nitelikli yatırımcılara yapılacak. Ayrıca, yurtiçinde yine Türk Lirası cinsinden, 5 milyar TL tutarına kadar sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı diğer yapılandırılmış borçlanma araçlarının da ihraç edileceği açıklandı. Bu yapılandırılmış araçlar, halka arz edilmeden nitelikli yatırımcılara satılacak.
Yönetim Kurulu Kararının Önemi
Yapı Kredi’nin aldığı bu kararlar, bankanın hem yurtdışında hem de yurtiçinde borçlanma kapasitesini artırarak finansal esnekliğini güçlendirecek. Sürdürülebilir ve yeşil tahvil ihracı, bankanın çevresel ve sosyal sorumluluklarına katkıda bulunurken, yurtiçindeki borçlanma araçları da yatırımcılara geniş bir seçenek sunacak. Bu adımlar, Yapı Kredi’nin finansal stratejilerini ve piyasa pozisyonunu sağlamlaştırma amacı taşıyor.
