Yapı Kredi, yurt dışında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin önemli bir karar aldı. Banka, toplam 7 milyar ABD dolarına kadar ihraç yapılması ve bu tutarın 2 milyar dolara kadar olan bölümünün özkaynak hesaplamasına dahil edilebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verdi.
Söz konusu karar, 24 Aralık 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.
Yurt dışı ihraçlar için bir yıllık dönem öngörülüyor
KAP açıklamasına göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ihraç belgesini onaylamasını takiben, bir yıl içinde yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışına yönelik borçlanma aracı ihraçları gerçekleştirilebilecek. İhraçların, bankanın mevcut finansman stratejisi doğrultusunda uluslararası piyasalarda yapılması planlanıyor.
MTN programı kapsamında veya bağımsız ihraç seçeneği
Borçlanma araçlarının, Yapı Kredi’nin hâlihazırda yürürlükte olan Medium Term Note (MTN) Programı kapsamında ya da bu programdan bağımsız olarak ihraç edilmesi öngörülüyor. İhraçların vadesi, faiz yapısı ve diğer koşulları piyasa şartlarına göre belirlenecek; sabit ve/veya değişken faizli enstrümanlar tercih edilebilecek.
2 milyar dolarlık kısım özkaynak hesabına dahil edilebilecek
Toplam 7 milyar dolarlık ihraç tutarının 2 milyar ABD dolarına kadar olan bölümü, “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan kriterleri karşılaması koşuluyla, özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek nitelikte tahvil veya diğer sermaye piyasası araçları şeklinde yapılandırılabilecek.
Yetkili merciler nezdinde başvurular yapılacak
Alınan karar doğrultusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve SPK başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki ilgili tüm otoriteler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük yetkilendirildi. Ayrıca her bir ihraçta kullanılacak para birimi, tutar, faiz oranı, vade, tahkim ve yetki şartları dahil olmak üzere tüm koşul ve hükümlerin belirlenmesi, onaylanması ve sözleşmelerin düzenlenmesi de bu yetki kapsamında yer alıyor.
