Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 5 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla önemli bir borçlanma aracı ihraç duyurusunda bulundu. Şirket, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere büyük bir tahvil ihraç sürecini tamamladığını açıkladı.
İhraç Detayları ve Şartlar
Şirket, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında satılmak üzere planlanan tahviller için talep toplama sürecinin sona erdiğini bildirdi. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 500.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin yıllık faiz oranı %8,000 olarak açıklanırken, vadesi ise 7 yıl olarak planlanmıştır. Ayrıca, tahviller üçüncü yılın sonunda erken ödeme opsiyonuna sahip olmayacak.
İşlem Görme Yeri ve Süreç
Tahviller, İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görecek. İhraç işlemleri, söz konusu tahvillerle ilgili ihracat sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) ihraç belgesinin onayının alınmasının ardından gerçekleştirilecek. Bu sürecin 11 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
