Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda 10,5 yıl vadeli ve 5,5 yıldan sonra erken itfa edilebilen dolar cinsi sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Banka, söz konusu ihraçla toplam 700 milyon dolar borçlanırken, tahvilin nihai getirisi yüzde 7,625 seviyesinde gerçekleşti.
Uluslararası Piyasalarda Başarılı Borçlanma
LSEG servislerinden IFR’da yer alan bilgilere göre, Garanti BBVA’nın gerçekleştirdiği tahvil ihracı, yatırımcılardan ilgi gördü. Söz konusu tahvil, 10,5 yıl vadeli olmasına rağmen, 5,5 yıl sonra erken itfa edilebilme özelliğine sahip bulunuyor. Banka, bu işlemi 7 Ekim tarihinde tamamladı.
Tahvil İhracında Uluslararası Kuruluşlar Rol Aldı
Garanti BBVA’nın gerçekleştirdiği sermaye benzeri tahvil ihracında, uluslararası bankacılık sektöründen önemli kuruluşlar yetkilendirildi. İhraç kapsamında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Merrill Lynch, Citigroup, Société Générale, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Mashreqbank PSC, ING Bank NV ve SMBC Bank işlemde rol alan finansal kurumlar arasında yer aldı.
