Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN), 21 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yurt dışında gerçekleştirilecek sermaye benzeri tahvil ihracı ve geri alım teklifine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.
Yeni Tahvil İhracı İçin Yetkilendirme
Garanti BBVA, uluslararası kurumsal yatırımcılara ABD Doları cinsinden sermaye benzeri tahvil (Basel III uyumlu Tier 2) ihracı için önemli bir adım attı. Banka, bu süreçte Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Citigroup Global Markets Limited, Standard Chartered Bank, Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C., Emirates NBD Bank PJSC, Mizuho International plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve Societe Generale’i yetkilendirdi.
Bu ihraç, Basel III kriterlerine uygun olarak, bankanın sermaye yapısını güçlendirme ve uzun vadeli kaynaklarını artırma hedefleri doğrultusunda planlanıyor.
İki Tahvil İçin Geri Alım Teklifi
Garanti BBVA ayrıca, tedavülde bulunan iki tahvil için nakdi Geri Alım Teklifi (Tender Offer) duyurdu. Bu kapsamda geri alım teklifine konu olan tahviller şu şekilde sıralandı:
- ISIN Kodlu XS1617531063: 750 milyon ABD Doları nominal değerli, 2027 vadeli tahvil.
- ISIN Kodlu US900148AE73: Aynı şekilde, 750 milyon ABD Doları nominal değerli, 2027 vadeli tahvil.
Geri alım işlemleri için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ve Standard Chartered Bank yetkilendirildi.
