Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) tarafından yapılan önemli açıklamada, yurt dışında 200 milyon ABD Doları tutarında ek bir borçlanma aracı ihraç edileceği duyuruldu.
[wordpress_random_image]
Tahvil İhraç Detayları
Şirketin yaptığı açıklamada, daha önce 10 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bilgilere atıfta bulunarak, yeni borçlanma aracının detayları paylaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, nominal değeri 200 milyon ABD Doları olan tahvil ihraç edecek. Bu tahvillerin vadesi 5 yıl olarak belirlenirken, yıllık getiri oranı %8,125 ve kupon oranı ise yıllık %8,375 olarak belirlendi.
[wordpress_random_image]
Bu ihraç, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmek amacıyla planlanmıştır. Tahviller, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında sunulacak ve yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışa sunulacak.
[wordpress_random_image]
Satış ve Dağıtım Süreci
İhraç edilecek borçlanma araçlarının satışı konusunda Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited ve BNP Paribas yetkilendirildi. Bu uluslararası finans kuruluşlarının rolü, tahvil ihracının küresel yatırımcılar arasında başarılı bir şekilde dağıtılmasını sağlamak olacak.
[wordpress_random_image]
Ayrıca, satış işlemlerinin tamamlanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) Tertip İhraç Belgesi alınması gerekecek. Bu belgenin alınmasının ardından satış işlemlerinin gerçekleşmesi planlanıyor.
[wordpress_random_image]
