Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY), 12 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik borçlanma aracı ihracı için karar aldığını duyurdu. Şirket, bu borçlanma araçlarının ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulacağını bildirdi.
Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı
Bien Yapı Ürünleri, ana sözleşmesinin 12. maddesine dayanarak, toplamda 200.000.000 Euro tutarında borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor. Bu borçlanma araçları, Euro ve Türk Lirası dahil olmak üzere, ihraç tarihindeki döviz kuru üzerinden belirlenen diğer para birimlerinde de yapılabilecek. İhraçların yurt dışındaki yatırımcılara satılması amaçlanıyor.
Şirket, borçlanma araçlarını çeşitli tertip ve vadelerde ihraç etmeyi ve bu araçlara sabit ve/veya değişken faiz oranları uygulamayı hedefliyor. Ayrıca, borçlanma araçlarının halka arz edilmeden, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satış yoluyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’na Başvuru Yapılacak
Şirket, bu borçlanma aracı ihraçları için gerekli onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunacak. İhraçların piyasa koşullarına göre belirlenecek faiz oranları ve vade süresine göre 1 yıl içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Şirketin borçlanma araçları, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görebileceği gibi, satışlar da yurt dışında yerleşik yatırımcılara yapılacak. İhraçlarla ilgili olarak tüm başvuruların ve işlemlerin yürütülmesi için Bien Yapı Ürünleri’nin Finans Müdürü Murat Koca ve Muhasebe Şefi Hayrettin Büyükizgi’ye yetki verildi.
Yönetim Kurulu Kararı ve İhraç Detayları
Yönetim Kurulu, yurt dışı borçlanma aracı ihraçlarının detaylarını belirledi ve bu ihraçların tutar, vade, faiz oranı ve satış şekli gibi tüm koşullarının belirlenmesi adına yetki verdi. Başvurular ve tüm işlemler için gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi ilgili kurumlarla yapılacak.
