Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM), 27 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle yurt dışında borçlanma aracı ihracı konusunda önemli bir karar aldığını duyurdu. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde gerçekleştireceği tahvil ihracıyla, yurtdışındaki yatırımcılardan fon sağlamayı hedefliyor.
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin Tahvil İhracı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddeleri çerçevesinde yurt dışında satışa sunulmak üzere toplam 750 milyon ABD doları tutarında tahvil ihraç etmeye karar verdiğini duyurdu.
İhraç Detayları ve Piyasa Koşulları
- Tahvil ihracı, sabit ve/veya değişken faiz oranları ile farklı tertip ve vadelerde gerçekleştirilecek.
- İhraç tutarı, 750.000.000,00 ABD Doları veya muadili yabancı para ya da Türk Lirası olarak belirlenecek.
- İhraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenen faiz oranları ve vadelerle satış yapılacak.
Aydem, söz konusu tahvil ihracı için yabancı aracı kuruluşlar ve bankalar ile çalışmaya başlamakta. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli başvurular yapılacak.
Tahvillerin Satışı İçin Yetkilendirilen Kuruluşlar
Tahvillerin yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı için şirket, Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc ile anlaşma sağladı.
Bu satış, Rule 144A ve/veya Regulation S formatında gerçekleşecek.
