Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES), 17 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, borçlanma aracı ihracına ilişkin alınan yönetim kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvuru hakkında detayları kamuoyuyla paylaştı.
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Karar
Yönetim kurulu tarafından alınan karara göre, Efes Biracılık, borçlanma yapısını çeşitlendirmek amacıyla Türk Lirası cinsinden toplamda 7.000.000.000 TL (Yedi Milyar Türk Lirası) tutarında borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor. İhraç işlemi, bir veya birden fazla defada gerçekleştirilecek olup, yurt içinde halka arz edilmeden tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yapılacak. Borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken ve/veya sabit faizli olarak belirlenmesine karar verildi.
Gerekli Başvurular ve İzinler
Şirketin borçlanma aracı ihracı için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin tamamlanması planlanıyor. Şirket yönetimi, bu süreçte gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması dahil olmak üzere tüm işlemleri yürütmekle yetkilendirildi.
