Akbank, 5,5 yıl vadeli ve erken itfa opsiyonlu dolar cinsi tahvil ihracıyla 600 milyon dolar borçlandı. Bankacılık kaynaklarına dayandırılan ve LSEG servislerinden IFR’da yer alan bilgilere göre, ihraç süreci yatırımcılardan güçlü ilgi gördü.
Toplam 600 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına 2,7 milyar doların üzerinde talep geldi. Böylece ihraç yaklaşık 4,5 kat talep görmüş oldu.
Talep Artınca Getiri Beklentisi Aşağı Çekildi
Tahvil için ilk getiri beklentisi yüzde 8,50 seviyelerinde duyurulmuştu. Talep toplama sürecinde yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte getiri aralığı yüzde 8–8,125 bandına indirildi.
Süreç sonunda nihai getiri yüzde 7,95 seviyesinde oluştu.
İhracı Küresel Bankalar Yönetti
Akbank’ın dolar cinsi tahvil ihracında, uluslararası finans kuruluşları da yer aldı. İhraç sürecini Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Bank plc, JP Morgan Securities ve Merrill Lynch International yönetti.
