Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ’nin halka arz başvurusunu onayladı. Kurulun haftalık bülteninde yer alan kararla birlikte, iki haftalık aranın ardından bir şirketin halka arzına yeniden izin verilmiş oldu.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Arf Bio Yenilenebilir Enerji’nin paylarının halka arz edilmesine ilişkin başvuru uygun bulundu ve süreç resmen başlatıldı.
Halka Arzın Detayları Netleşti
Halka arz kapsamında, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim’nin mevcut ortağı olan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ’ye ait Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun portföyünde bulunan 11 milyon 500 bin TL nominal değerli (B) grubu paylar yatırımcılara sunulacak.
Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 19,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkarılacak. Talebin arzı aşması durumunda ise herhangi bir ek pay satışı yapılmayacak.
Sermaye Artışı ve Halka Açıklık Oranı
147 milyon 337 bin 401 TL mevcut sermayeye sahip olan şirket, halka arz süreciyle birlikte sermayesini 182 milyon 837 bin 401 TL’ye yükseltecek. Halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 916 milyon TL olması öngörülürken, halka açıklık oranı yüzde 25,71 olarak belirlendi. Toplamda 47 milyon adet payın dağıtılması planlanıyor.
Şirket sermayesinin yüzde 97,51’inin Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait olduğu belirtildi.
Finansal Görünüm ve Taahhütler
Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre Arf Bio Yenilenebilir Enerji’nin finansal performansı son yıllarda dikkat çekici bir seyir izledi. Şirketin 2023 yılında 272,82 milyon TL hasılat ve 101,19 milyon TL net kâr elde ettiği, 2022 yılında ise 150,75 milyon TL hasılatla 5 milyon TL net kâr açıkladığı kaydedildi. 2021 yılında şirketin hasılatı 442 milyon TL, net kârı ise 101,81 milyon TL olarak gerçekleşti.
Halka arz kapsamında fiyat istikrarı planı bulunmazken, bir yıl süreyle ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt edildi.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin belirli oranlarda farklı yatırım ve finansman kalemlerinde kullanılmasını planlıyor. Buna göre gelirin yüzde 15-20’sinin mikroalg yatırımlarının finansmanında, yüzde 20-25’inin sera yatırımlarında, yüzde 10-15’inin güneş enerjisi santrali yatırımlarında değerlendirilmesi öngörülüyor. Ayrıca yüzde 20-25’lik kısmın hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacına, kalan yüzde 20-25’lik bölümün ise finansal ve cari borç ödemelerine ayrılması planlanıyor.
