Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı 2026/69 sayılı haftalık bültende finansman ve bankacılık sektörünün önde gelen dört kurumunun borçlanma aracı ihraç limit başvurularını onayladığını duyurdu. Kurulun onay verdiği ihraç tavanları arasında Akbank’ın yurt içi ve yurt dışı devasa borçlanma paketleri öne çıkarken, İş Faktoring, Koç Stellantis Finansman ve QNB Bank’ın başvuruları da kabul edildi. Onaylanan ihraçların tahsisli satış, nitelikli yatırımcıya arz ve yurt dışı piyasalar üzerinden fonlama sağlama yöntemleriyle gerçekleştirileceği kaydedildi.
Bültende yer alan detaylara göre finans kurumları, kaynak çeşitliliğini artırmak ve vadesi gelen yükümlülüklerini çevirmek amacıyla hem geleneksel tahvil-bono enstrümanlarını hem de sürdürülebilirlik odaklı yeşil borçlanma araçlarını devreye alacak.
Akbank’a 130 Milyar TL ve 4 Milyar Dolarlık İhraç Tavanı
Haftalık bültende en yüksek montanlı onaylar Akbank T.A.Ş. lehine çıktı. Kurul, Akbank’ın nitelikli yatırımcılara yönelik 30 milyar liralık yapılandırılmış borçlanma aracı ihracına onay verdi. Bankanın yurt içi piyasada tahsisli ve nitelikli yatırımcılara ihraç etmeyi planladığı tahvil ve finansman bonosu tavanı ise 100 milyar lira olarak belirlendi.
Akbank ayrıca küresel piyasalarda uzun vadeli kaynak temin etmek üzere yurt dışı borçlanma izni de aldı. SPK, bankanın yurt dışında ihraç edeceği yeşil ve sürdürülebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma araçları için 4 milyar ABD doları tutarında nominal ihraç tavanı başvurusunu uygun buldu.
Finansman, Faktoring ve Sürdürülebilir Tahvil İhraçları
Kurulun onay listesinde banka dışı finansal kuruluşlar ve katma değerli yeşil finansman hamleleri de yer aldı. İş Faktoring A.Ş., yurt içinde tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 15 milyar 150 milyon liralık tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanı onayı aldı.
Otomotiv finansmanı alanında faaliyet gösteren Koç Stellantis Finansman A.Ş., benzer şekilde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara ulaştırılacak 5 milyar 73 milyon liralık borçlanma aracı ihraç iznine kavuştu.
Bankacılık sektörünün çevresel ve sürdürülebilir finansman projelerine kaynak yaratma adımları çerçevesinde QNB Bank A.Ş. de kuruldan vize aldı. Bankanın yurt içinde tahsisli ve nitelikli yatırımcıya sunacağı 5 milyar lira nominal değerli yeşil ve sürdürülebilir tahvil ile finansman bonosu ihraç talebi SPK tarafından onaylandı.
