Türkiye merkezli yazılım şirketlerinden Netcad Yazılım Anonim Şirketi’nin (#NETCD) halka arz sürecinde talep toplama bugün itibarıyla başladı. Info Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arz kapsamında yatırımcı talepleri 28-29-30 Ocak tarihlerinde kabul edilecek.
Halka arzda, nominal değeri 1 TL olan C grubu paylar 46,00 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulurken, toplam 40 milyon adet payın satışa çıkarılması planlanıyor. Süreç, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştiriliyor.
Halka Arzın Kapsamı ve Pay Dağılımı
Netcad Yazılım’ın çıkarılmış sermayesi halka arz kapsamında 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu çerçevede, sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 12 milyon adet C grubu paya ek olarak, mevcut ortaklara ait 28 milyon adet C grubu pay satışa konu edilecek. Böylece toplamda 40 milyon adet pay yatırımcılarla buluşturulacak.
Satışa sunulan mevcut payların 24,5 milyon TL nominal değerli kısmının Eurocad S.à r.l.’ye, 3,5 milyon TL nominal değerli bölümünün ise Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olduğu bildirildi.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
Şirket tarafından yapılan açıklamada, halka arzdan elde edilecek gelirin ağırlıklı olarak büyüme ve teknoloji odaklı yatırımlara yönlendirileceği belirtildi. Buna göre fonun yaklaşık yüzde 75-85’inin Ar-Ge yatırımları ve bu kapsamda oluşacak işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanıyor. Gelirin yüzde 5-10’luk bölümünün pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine, yüzde 10-15’lik kısmının ise fiziki ve teknolojik altyapı yatırımlarına ayrılması öngörülüyor.
Satmama Taahhüdü Dikkat Çekiyor
Netcad Yazılım ve mevcut ortaklar, halka arz sonrasında yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla belirli taahhütlerde bulundu. Buna göre, halka arzın ardından 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmaması, dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde pay satışı gerçekleştirilmemesi ve yeni bir halka arz yapılmaması yönünde taahhüt verildi.
