Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) geçen hafta onay verdiği Ata Turizm halka arzında talep toplama süreci 11 Şubat itibarıyla başladı. Ata Turizm payları için talep toplama işlemleri 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Halka arzda pay başına fiyat 11,2 TL olarak belirlenirken, işlemin toplam büyüklüğünün yaklaşık 3,14 milyar TL olması bekleniyor.
Halka arzda kaç lot satılacak?
Ata Turizm İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arzında toplam 280 milyon adet B Grubu pay yatırımcılara sunulacak. Bu kapsamda halka arz, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı şeklinde planlandı.
Şirketin çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 562.845.890 TL’den 802.845.890 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 240.000.000 TL nominal değerli 240.000.000 adet B Grubu pay halka arz edilecek. Buna ek olarak, mevcut ortak Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B Grubu pay da satışa konu olacak.
Bu iki kalemin birleşmesiyle halka arzda toplam 280.000.000 TL nominal değerli 280.000.000 adet B Grubu pay yatırımcılara dağıtılacak.
Talep toplama tarihleri: 11-12-13 Şubat
Ata Turizm halka arzında talep toplama süreci 3 gün sürecek. Yatırımcılar 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde aracı kurumlar üzerinden halka arza katılım sağlayabilecek.
Ata Turizm (ATATR) halka arzı kaç lot verir?
Ata Turizm halka arzında dağıtılacak lot sayısı, katılım sağlayan yatırımcı sayısına göre değişecek. Toplamda 280 milyon lotun dağıtılacağı halka arzda, yatırımcı sayısına göre olası lot dağılımına ilişkin beklentiler şu şekilde paylaşılıyor:
150 bin katılım olması durumunda yatırımcı başına yaklaşık 747 lot düşebileceği, bunun da 11,2 TL fiyatla yaklaşık 8.366 TL’ye karşılık geleceği belirtiliyor. Katılımın 250 bin kişiye yükselmesi halinde yaklaşık 448 lot (yaklaşık 5.017 TL) dağıtım öngörülüyor.
Katılımın 350 bin kişiye çıkması halinde yatırımcı başına yaklaşık 320 lot (3.584 TL) verilebileceği, 500 bin katılımda ise bu miktarın yaklaşık 224 lot (2.508 TL) seviyesine gerileyebileceği ifade ediliyor.
700 bin katılım senaryosunda yaklaşık 160 lot (1.792 TL) dağıtım ihtimali öne çıkarken, 1,1 milyon katılımda lot sayısının yaklaşık 102’ye (1.142 TL) düşebileceği belirtiliyor.
Katılımın 1,6 milyon seviyesine ulaşması durumunda yatırımcı başına yaklaşık 70 lot (784 TL) düşebileceği, 2,2 milyon katılımda ise yaklaşık 60 lot (672 TL) seviyesinde bir dağıtım oluşabileceği öngörülüyor.
Halka arzın büyüklüğü 3,14 milyar TL olarak hesaplanıyor
Pay başına 11,2 TL fiyat üzerinden yapılan hesaplamaya göre, Ata Turizm halka arzının toplam büyüklüğünün 3,14 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Ata Turizm paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması öngörülüyor.
